A medida que la carrera por desarrollar hardware de inteligencia artificial personalizada (AI) se calienta, los fabricantes de semiconductores tradicionales podrían estar en riesgo por los nuevos chips personalizados de algunos de sus clientes más importantes, como Apple Inc. (AAPL) y Alphabet Inc. (GOOGL). Mientras Mountain View, Alphabet, gigante de búsqueda con sede en California, continúa lanzando versiones de próxima generación de su Unidad de Procesamiento de Tensor (TPU), que se lanzó por primera vez en 2016, un equipo de analistas en la calle sugiere que la empresa usará los chips para construir computadoras.
El analista de Susquehanna, Mehdi Hosseini, salió con una nota después de un viaje a Taiwán en el que habló con varias fuentes de la industria tecnológica, según informó Barron's. El analista escribió que una tendencia importante que dedujo de su investigación es que cada vez más compañías están duplicando la fabricación de computadoras de servidor, o "cajas personalizadas", lo que indica que gran parte de la actividad proviene de los proveedores de computación en la nube. Él espera que los envíos de computadoras de servidor crezcan un 10% en 2018, un aumento de su pronóstico inicial del 8%.
Cloud Giants construyendo 'cajas personalizadas' internamente
Hosseini sugirió que los principales jugadores de la nube de EE. UU., Como Google, han comenzado a aumentar sus soluciones de circuitos integrados específicos de aplicaciones (ASIC) para usarlas en aplicaciones de IA. El TPU de Google a menudo se ha incluido en la categoría ASIC, y la compañía se ha jactado de ofrecer más velocidad que los chips de los líderes tradicionales de la industria como NVIDIA Corp. (NVDA) e Intel Corp. (INTC).
"De hecho, esta es la primera vez en Taiwán donde hemos escuchado constantemente sobre ASIC en servidores y para aplicaciones de IA. Nuestra opinión aquí es que después de tantos años de nuevos conceptos como 'AI' e 'IoT' dominando la imaginación de los inversores, finalmente está comenzando a materializarse con los principales jugadores de la nube como Google intensificando y desarrollando la capacidad ", escribió Susquehanna.
Hosseini espera que Taiwan Semiconductor (TSM) sea el principal socio de fundición de Google, ya que aumenta su solución ASIC.
