El conglomerado multinacional japonés SoftBank Group (SFTBY) está apuntando a 2.4 billones de yenes, o alrededor de $ 21 mil millones, para una oferta pública inicial (IPO) de su unidad nacional de telecomunicaciones, según una reciente presentación regulatoria con el Ministerio de Finanzas el lunes. El acuerdo representaría el debut de mercado más grande del mundo desde que Alibaba Group (BABA) recaudó $ 25 mil millones para su OPI en Nueva York en 2014. La OPI dividirá efectivamente el negocio a la mitad y proporcionará a SoftBank un tesoro de capital para que el CEO Masayoshi Son pueda cargar con su agresiva estrategia de inversión en tecnología, como lo describe CNBC.
Conglomerado japonés se duplica en startups tecnológicas
La noticia refleja una iniciativa más grande del gigante tecnológico con sede en Tokio, que se ha alejado de su papel tradicional como proveedor de red de telefonía móvil para convertirse en un inversor tecnológico global clave. Son ha encabezado un enfoque en encontrar inversiones tecnológicas lucrativas, lanzando el Vision Fund de $ 93 mil millones en 2017. El fondo, que recibió casi el 50% de su inversión de capital del gobierno saudí, ha respaldado nuevas empresas, incluido el espacio de trabajo conjunto de EE. UU. WeWork y la plataforma de software Flojo. SoftBank también ha canalizado capital a compañías de alto perfil como el gigante chino de Internet Alibaba, así como al líder de la industria de transporte de pasajeros con sede en Silicon Valley Uber Technologies Inc. y su mayor competidor asiático Didi Chuxing.
A un precio de 1.500 yenes por acción, la OPV planificada valoraría la división móvil de SoftBank en 7, 2 billones de yenes, o $ 63 mil millones. SoftBank mantendrá al menos el 60% de la propiedad del negocio nacional de telecomunicaciones. El conglomerado también tendrá la opción de vender otros $ 2.1 mil millones de acciones dado que la demanda de los inversores es fuerte, lo que impulsaría el tamaño de la OPI por encima de $ 23 mil millones.
Los vientos en contra que enfrenta el negocio móvil de Japón incluyen una guerra de precios entre los operadores. A principios de este año, el rival de SoftBank, NTT Docomo (DCMYY), anunció que reduciría los precios de sus planes de celulares hasta en un 40%, lo que lleva a especular que SoftBank se verá obligado a hacer lo mismo.
SoftBank indicó que el precio de la OPV es tentativo y que se tomará una decisión final el 10 de diciembre antes de la OPV programada para el 19 de diciembre en la Bolsa de Valores de Tokio.
