Los fondos negociados en bolsa apalancados (ETF) utilizan los mercados de futuros para aumentar los rendimientos de un índice específico. Los fondos negociados en bolsa apalancados (ETF) buscan duplicar o triplicar el rendimiento diario de un índice, o devolver lo contrario de un índice.
El primer ETF, el State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, se lanzó en 1993. Desde entonces, la industria se ha expandido rápidamente con ETF que representan más de $ 4 billones en activos. Los primeros ETF apalancados no aparecieron hasta 2006. Aunque estos productos solo ocupan un pequeño espacio en todo el universo de ETF, su popularidad ha crecido debido a la posibilidad de mayores retornos en un período de tiempo muy corto (siempre que las tendencias sigan siendo favorables). En 2019, ProShares y Direxion lideran el espacio ETF apalancado. La mayoría de los productos más populares provienen de estos emisores.
Más adecuados para las oportunidades de negociación a corto plazo, los ETF apalancados generalmente no hacen una estrategia de inversión adecuada a largo plazo debido a la costosa estructura de costos que conlleva el alto nivel de negociación necesario para mantener las posiciones del fondo. Muchos ETF apalancados populares tienen índices de gastos del 0, 95%.
Los ETF apalancados pueden ser muy volátiles y el riesgo de pérdida de capital con estos fondos es significativo. En cualquier caso, los diez ETF apalancados más negociados cotizan diariamente millones de acciones.
1. VelocityShares 3x petróleo crudo inverso ETN ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: petróleo crudo GSCI® de S&P
El ETN ETF (DWT) VelocityShares 3x Inverse Crude Oil busca replicar, neto de gastos, tres veces el inverso del índice de petróleo crudo GSCI® de S&P.
La inestabilidad en el mercado mundial del petróleo provocó un salto en los precios del petróleo y un mayor interés en ETF apalancados para oportunidades comerciales a corto plazo. Sin embargo, a partir de diciembre de 2019, los retornos totales de un mes han bajado -3.28%, los retornos totales de tres meses han bajado -28.59% y hasta la fecha (3 de diciembre de 2019), los retornos totales han bajado -70.39% para este ETF.
Este ETF cotiza aproximadamente 25 millones de acciones diariamente.
2. Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: Mineros de oro de NYSEARCA
El ETF (DUST) Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares busca devolver el triple del inverso del rendimiento diario del índice NYSEARCA Gold Miners.
El oro tiene muchas propiedades físicas que lo hacen deseable (durabilidad, maleabilidad, conducción de calor y electricidad), además de ser utilizado industrialmente, en joyería y como moneda. Por estas razones, es uno de los metales preciosos más populares para fines de inversión, lo que hace que este ETF sea muy solicitado entre los comerciantes. Plata En noviembre de 2019, se negociaba un volumen promedio de 18.7 millones de acciones por día.
Este ETF cotiza aproximadamente 17 millones de acciones por día.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: NASDAQ-100
El ETF ProShares UltraPro Short QQQ (TQQQ) ofrece un apalancamiento largo tres veces al día para el índice NASDAQ-100. Este ETF utiliza un índice de mercado modificado, buscando apuntar a los mayores valores negociados en NASDAQ, pero también excluye las acciones financieras. Dado que el NASDAQ 100 está dominado por las compañías de tecnología, el rendimiento de este ETF depende en gran medida del rendimiento de la industria de la tecnología.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 15 millones de acciones.
4. ETF de futuros a corto plazo ProShares Ultra VIX
Factor apalancado: 1.5x
Índice de referencia: S&P 500
El ETF de futuros a corto plazo Ultra VIX de ProShares (UVXY) proporciona una exposición apalancada una vez y media a un índice que comprende posiciones de futuros VIX de primer y segundo mes con un vencimiento promedio ponderado de un mes. Este ETF está diseñado para capitalizar la volatilidad del S&P 500. Tiene un alto índice de gastos del 1.65%, pero cotiza un alto volumen todos los días y tiene $ 605.35 millones de activos bajo administración (AUM).
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 14 millones de acciones.
5. ETF ProShares UltraPro Short QQQ
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: NASDAQ-100
El ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) proporciona una exposición inversa tres veces mayor a un índice ponderado por capitalización de mercado modificado de 100 de los problemas no financieros más importantes que figuran en el NASDAQ. Al igual que ProShares UltraPro QQQ, el rendimiento de este ETF depende en gran medida del rendimiento de la industria tecnológica que domina el índice NASDAQ-100.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 13 millones de acciones.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Acciones ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: NYSE Arca Gold Miners
El ETF Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares (NUGT) proporciona una exposición apalancada tres veces a un índice ponderado por capitalización bursátil de las empresas mineras mundiales de oro y plata. DUST (posición número tres en esta lista) y NUGT son, con mucho, los dos ETF de oro más negociados.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 10 millones de acciones.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Acciones ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: S&P 500
El ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares (SPXS) busca proporcionar una exposición inversa tres veces mayor a un índice ponderado por capitalización bursátil de 500 de las compañías estadounidenses más grandes y líquidas. Este ETF es una apuesta agresiva contra el S&P 500.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 6 millones de acciones.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Acciones ETF
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: Market Vectors Junior Gold Miners
El ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ofrece una exposición diaria de -3x a un índice de compañías mineras junior de oro y plata de mercados desarrollados y emergentes. En general, estas empresas tienden a ser volátiles.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 6 millones de acciones.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Factor apalancado: 2x
Índice de referencia: S&P 500
El ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) proporciona una exposición inversa dos veces a un índice ponderado por capitalización de mercado de 500 empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización seleccionadas por el Comité S&P. En 2019, este ETF proporcionará la alta liquidez que es el mejor escenario para un fondo orientado.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 6 millones de acciones.
10. ETF ProShares UltraPro Short S&P 500
Factor apalancado: 3x
Índice de referencia: S&P 500
El ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) busca el rendimiento diario de tres veces el inverso del S&P 500. Proporciona una exposición de -3x a un índice ponderado de capitalización de mercado de 500 de las compañías estadounidenses más grandes y líquidas. En 2019, este ETF proporcionará la alta liquidez que es el mejor escenario para un fondo orientado.
Este ETF negocia diariamente aproximadamente 5 millones de acciones.
