Con las tasas de interés en los EE. UU. Y otras economías desarrolladas primarias aún en niveles relativamente bajos, muchos inversores que buscan diversificar sus carteras internacionalmente buscan el beneficio adicional de mayores rendimientos de dividendos disponibles en el extranjero. Hay varios fondos cotizados en bolsa (ETF) disponibles en la categoría de fondos de renta variable internacionales que ofrecen rendimientos de dividendos superiores al 5%.
Los inversores pueden elegir entre ETF internacionales de amplia exposición a fondos más focalizados geográficamente, como los ETF de Asia-Pacífico o Europa, y pueden elegir entre fondos que incluyen o excluyen acciones con sede en EE. UU. La siguiente es una descripción general de cinco de los ETF de renta variable internacionales con mayor rendimiento de dividendos a partir de noviembre de 2019.
Para llevar clave
- Las acciones internacionales que pagan dividendos pueden ser una forma sólida de diversificar una cartera mientras se obtienen rendimientos de dividendos superiores al 5%. El ETF de iShares International Select Dividend (IDV) es uno de los mayores ETF en esta categoría con $ 4.6 mil millones en activos bajo administración y un rendimiento de dividendos del 5.7%. En el lado negativo, el rendimiento de muchos de estos ETF ha tenido un rendimiento inferior al del mercado estadounidense, según lo medido por el S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X lanzó el Global X SuperDividend ETF (SDIV) en 2011 para ofrecer a los inversores exposición a las acciones globales de mayor rendimiento. Este ETF ampliamente mantenido, con $ 921 millones en activos totales bajo administración (AUM), tiene como objetivo mantener las existencias de mayor rendimiento disponibles internacionalmente, sin tener en cuenta el sector del mercado o el país.
El SDIV rastrea el Índice de SuperDividend Global Solactive, que se compone de 100 valores globales de alto rendimiento de dividendos con igual ponderación, seleccionados en función del rendimiento y seleccionados para cumplir con los estándares de liquidez y estabilidad financiera. El fondo está invertido normalmente en un 80% o más en las acciones contenidas en el índice subyacente, o en Recibos de Depósito Americanos (ADR) o Recibos de Depósito Global (RDA) que representan esas acciones.
Los tres principales países representados en la cartera son las acciones del sector financiero de EE. UU., Australia y el Reino Unido, incluidos los bienes raíces, que representan la mayor parte de la cartera, que representan casi el 55% de los activos de la cartera.
Las principales participaciones del fondo incluyen la compañía de contenedores Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) y la compañía de entrega Bpost (BPOSY). La relación de gastos para este ETF es 0.58%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años es de 0.39%, pero ofrece un rendimiento de dividendo considerable de 8.5%.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (ahora propiedad de Invesco) lanzó el Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) en 2007, con el objetivo de inversión establecido de ofrecer oportunidades de ingresos y potencial de crecimiento mediante la inversión en acciones globales de alto potencial de crecimiento que históricamente han ofrecido un nivel superior rendimientos de dividendos.
El fondo invierte sus $ 30 millones en activos para rastrear el Índice de Oportunidades de Dividendos Globales de S&P, un índice ponderado por rendimiento que se compone de las 100 acciones con mayor rendimiento de dividendos contenidas en el índice de IMC Global de S&P, que está diseñado para reflejar el global global. desempeño de los mercados bursátiles, incluidas las economías de mercados desarrollados y emergentes.
La renta variable estadounidense representa el 30, 4% de la cartera, seguida de Canadá con el 15, 4% y Suiza con el 10, 8%. Dominan las acciones financieras, que representan el 25, 4% de los activos de la cartera. Las tres principales explotaciones son Orange SA, Total SA y Eni SpA,
La relación de gastos es del 0, 64% y la rentabilidad por dividendo es del 3, 5%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años para el fondo es negativo 3.3%. Mientras tanto, el rendimiento anual promedio para el S&P 500 es de 8.7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
El SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) fue lanzado por State Street Global Advisors en 2008 y ha atraído $ 804 millones en activos bajo administración (AUM). Este ETF rastrea el Índice de Oportunidades de Dividendos Internacionales de S&P, un índice compuesto por las 100 acciones con mayor rendimiento de dividendos de compañías con sede fuera de los EE. UU. Que cumplen con los estándares mínimos de liquidez y estabilidad financiera.
Canadá y Japón son los países con mayor representación, que representan el 18, 9% y el 11, 2% de los activos de la cartera, respectivamente. Las acciones financieras, de servicios públicos y de bienes raíces se combinan para proporcionar más de la mitad de las tenencias del fondo.
Las principales tenencias de cartera son EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. El índice de gastos del fondo es del 0, 45%. El rendimiento promedio de cinco años es del 2%. El rendimiento de dividendos para el ETF SPDR S&P International Dividend es 4.25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Los inversores que buscan exposición a la importante región de Asia y el Pacífico pueden considerar el ETF de dividendos de Asia / Pacífico iShares (DVYA) de BlackRock, que ofrece un rendimiento de dividendos del 5, 97%. El fondo es relativamente nuevo, se lanzó en 2012. Cuenta con $ 32.7 millones en activos. Este ETF rastrea el índice Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 ponderado por dividendos, que se compone de solo 30 acciones que se seleccionan en función de alto rendimiento, potencial de crecimiento, rendimiento constante y sostenibilidad. El fondo suele invertir un 90% o más en los valores que componen el índice o en otras inversiones con características similares a los valores contenidos en el índice.
Australia representa el 55.5% de los activos de la cartera. Hong Kong, Japón y Singapur también están sustancialmente representados en las tenencias de la cartera. El consumo discrecional y el sector financiero son los dos sectores de mercado más representados, y cada uno representa un poco más del 25% de la cartera total.
Las tres principales participaciones de este ETF son CSR LTD, JB Hi-Fi LTD y Harvey Norman Holdings LTD. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es de 1.24%. El índice de gastos es 0.49%.
ETF de iShares International Select Dividend
BlackRock también ofrece el ETF (IDV) iShares International Select Dividend de base más amplia, que lanzó en 2007. Este ETF tiene activos totales de $ 4.6 mil millones, lo que lo convierte en uno de los 10 ETF de capital de gran capitalización extranjeros más ampliamente poseídos. Este fondo, que ofrece un rendimiento de dividendos del 5, 7%, rastrea el índice Dow Jones EPAC Select Dividend, compuesto por 100 acciones de alto rendimiento de dividendos negociadas principalmente en bolsas en mercados desarrollados no estadounidenses.
El Reino Unido representa el 23.9% de la cartera, seguido por Australia con el 15% e Italia con el 10%. Las acciones del sector financiero obtienen la mayor parte de los activos, representando el 38, 9% de la cartera total. Las principales participaciones en la cartera son British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) y Commonwealth Bank of Australia (CBA).
La relación de gastos para el ETF de iShares International Select Dividend es de 0, 49. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es de 1.99%.
