Comcast Corp. (CMCSA) está buscando $ 60 mil millones de nuevo financiamiento para hacer una oferta rival en efectivo por los activos de los medios que Twenty-First Century Fox Inc. (FOXA) ya acordó vender a Walt Disney Co. (DIS), personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters.
Las fuentes informaron que el intento del operador de cable de superar la oferta inicial de Disney de $ 52 mil millones también depende de si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se opone a la adquisición de Time Warner Inc. (TWX) por $ 85 mil millones de AT&T Inc. (T). Se espera una decisión final sobre la adquisición, que ha suscitado preocupaciones antimonopolio, en junio.
La decisión de Comcast de ofertar por algunos de los activos de Fox con efectivo se produjo varios meses después de que se rechazara una oferta de acciones. En noviembre, la familia Murdoch, que controla Fox, rechazó una oferta de la compañía con sede en Filadelfia, Pensilvania, porque creían que los reguladores probablemente bloquearían un vínculo con el operador de cable. La familia Murdoch también favoreció la posesión de acciones de Disney sobre las acciones de Comcast.
Según un documento regulatorio, Comcast ofreció adquirir las redes de entretenimiento, los estudios de cine, la producción de televisión y los activos internacionales de Fox en un acuerdo de acciones valorado en $ 34.41 por acción, o $ 64 mil millones. Fox rechazó la oferta y aceptó un acuerdo de acciones con Disney por $ 29.54 por acción.
Un posible obstáculo en la última oferta de Comcast podría ser la preferencia del presidente ejecutivo de Fox, Rupert Murdoch, de que se le pague en acciones en lugar de en efectivo. Según las fuentes de Reuters, Murdoch favorece las transacciones de acciones porque no son gravables para los accionistas.
La noticia de una posible guerra de ofertas hizo que el precio de las acciones de Fox subiera un 4% en el comercio previo al mercado. Las acciones de Comcast cayeron un 1, 51%, mientras que Disney cotizaba un 0, 47% más bajo.
Comcast, propietario de NBC y Universal Pictures, también hizo recientemente una oferta por separado de $ 30 mil millones para obtener el control de Sky PLC. Fox ofreció $ 16 mil millones por el 61% restante de la compañía europea de televisión satelital en 2016, pero desde entonces ha tenido problemas para obtener la aprobación de los reguladores británicos.
