A medida que los líderes mundiales convergieron el lunes en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para hacer promesas para frenar las emisiones del calentamiento global, muchas reservas de energía limpia se negociaron alrededor de sus máximos de 52 semanas recientemente acuñados. La industria continuará creciendo después de que 66 países en el evento prometieron tener objetivos climáticos más ambiciosos y 30 juraron ser neutrales en carbono para 2050, dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera Echeñique, quien será el anfitrión del próximo grupo de expertos sobre el clima a finales de este año, según MarketWatch.
Además, las iniciativas de energía limpia utilizadas por algunos estados para alentar la adopción de energía solar contribuyen a la perspectiva del sol. California ha empujado el sobre aún más, requiriendo que todas las casas nuevas construidas en 2020 en adelante utilicen energía solar. Golden State tiene el objetivo de abastecer la mitad de sus necesidades de electricidad de fuentes renovables para 2030.
Aquellos que favorecen la inversión sostenible y desean una exposición rentable al segmento deben echar un vistazo a estos tres fondos negociados en bolsa (ETF) de energía limpia. A continuación, observamos los detalles de cada fondo antes de pasar a los gráficos para resaltar las posibles oportunidades de negociación.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
Lanzado en 2005, el ETF de Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) busca rastrear el desempeño del índice de energía limpia WilderHill, un punto de referencia que comprende empresas estadounidenses dedicadas al avance de la energía más limpia y la conservación. Además de invertir en obras puras de la industria, como la eólica, la solar y los biocombustibles, el fondo incluye compañías basadas en su relevancia percibida para el espacio de energía renovable. Las principales ponderaciones en la cartera de 38 participaciones del ETF incluyen Enphase Energy, Inc. (ENPH) con 3.96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) con 3.72% y Ballard Power Systems Inc. (BLDP) con 3.65%. Un volumen en dólares superior a $ 800, 000 la mayoría de los días y un margen promedio razonable de 0.18% proporcionan una amplia liquidez comercial. PBW controla activos netos de $ 177.87 millones, cobra una comisión de administración competitiva de 0.70% y ha devuelto 47.87% a la fecha (YTD) al 24 de septiembre de 2019. Los inversores también reciben un rendimiento de dividendo de 1.28%.
Desde que la media móvil simple (SMA) de 50 días cruzó por encima de la SMA de 200 días a principios de marzo para generar una señal de compra, el precio ha seguido una tendencia al alza. Más recientemente, el fondo se ha roto por encima de un triángulo ascendente, que es un patrón de continuación alcista. La resistencia anterior cerca de la línea de tendencia superior del triángulo en $ 30.50 ahora se convierte en soporte y en un punto de entrada adecuado para los operadores que desean jugar el impulso alcista. Busque reservar ganancias en una nueva prueba de la destacada subida de enero de 2014 justo por encima de $ 35 mientras mantiene limitado el riesgo a la baja con una orden de stop-loss situada debajo de la SMA de 50 días.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
El First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), con activos bajo administración (AUM) de $ 111.37 millones, tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que correspondan al NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. QCLN tiene empresas dedicadas a la fabricación, desarrollo, distribución e instalación de tecnologías emergentes de energía limpia como energía solar fotovoltaica, biocombustibles y baterías avanzadas. Las tres principales asignaciones de acciones del fondo, Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) y ON Semiconductor Corporation (ON), tienen una ponderación acumulativa de aproximadamente el 20%. QCLN entrega $ 400, 000 en volumen diario en dólares y tiene uno de los spreads promedio más ajustados en el segmento con solo 0.13%. A partir del 24 de septiembre de 2019, el ETF ofrece una rentabilidad por dividendo del 0, 87%, cobra una comisión de gestión del 0, 60% y ha aumentado un 27, 78% en el año.
Las acciones de QCLN han formado un amplio triángulo ascendente en los últimos cinco meses, con el cierre del lunes por debajo del 1% por debajo del máximo de 52 semanas. Los operadores de breakout deberían considerar ingresar al fondo si el precio se rompe por encima de la línea de tendencia superior del patrón en $ 22.50 con un volumen superior al promedio. Aquellos que abren una posición larga deben pensar en usar un trailing stop para obtener ganancias. Por ejemplo, los operadores podrían colocar una orden de detención inicial debajo del mínimo de oscilación de agosto y elevarlo debajo de cada mínimo de mayor oscilación posterior. Alternativamente, los operadores que favorecen paradas más estrechas podrían salir cuando el precio cierre por debajo de un promedio móvil de un período rápido, como el SMA de 10 días.
ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)
El ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) tiene el objetivo de rastrear el desempeño del Índice Global de Energía Limpia de S&P. Invierte su base de activos de $ 331.52 millones en compañías involucradas en las industrias de biocombustibles, etanol, geotérmica, hidroeléctrica, solar y eólica. El fondo también posee acciones que desarrollan tecnología y equipos utilizados en el proceso de energía limpia. Además de proporcionar exposición a las empresas estadounidenses en el espacio, el ETF incluye principalmente empresas de energía limpia de Hong Kong, Nueva Zelanda y Brasil. El fabricante de paneles solares SolarEdge Technologies controla la asignación número uno del fondo, con una ponderación de casi el 8%. Los costos de tenencia a más largo plazo se encuentran entre los más bajos en este nicho, con una relación de gastos del 0, 46%. ICLN ha aumentado un 38.94% hasta el 24 de septiembre de 2019.
El precio de las acciones del fondo ha tenido una fuerte tendencia al alza durante los primeros nueve meses del año, con solo algunos retrocesos menores a la SMA de 50 días. La semana pasada, el ETF salió de un estrecho triángulo ascendente para imprimir un nuevo máximo de 52 semanas a $ 11.40, lo que puede conducir a nuevas compras en el plazo intermedio. Los operadores que ingresan a los niveles actuales deben establecer una orden de toma de ganancias cerca de $ 15, donde el precio encuentra una resistencia general significativa desde una línea horizontal que se remonta al inicio del fondo en el apogeo de la Gran Recesión en 2008. Reduzca las pérdidas si el fondo cae por debajo El mínimo de este mes en $ 10.81, ya que esto invalida la configuración de comercio de impulso.
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