- CEO de Appleby Retirement Consulting Inc., una empresa que proporciona herramientas y recursos de IRA para profesionales financieros, fiscales y legales Brindó capacitación, incluidos cursos aprobados por CE, a miles de asesores financieros, contadores públicos, abogados y otros profesionales financieros / fiscales / legales en las reglas y regulaciones que rigen las cuentas IRA, IRA SEP, IRA SIMPLE y planes calificados patrocinados por el empleador. Es autor de varios libros sobre cuentas de jubilación, incluido el Libro de respuestas Roth IRA, publicado por Aspen Publishers; Guía del asesor sobre planes de jubilación para pequeñas empresas, publicada por AICPA; y referencia rápida a IRA, publicado por Aspen Publishers
Experiencia
Denise Appleby tiene más de 17 años de experiencia en el campo de los planes de jubilación. Eso incluye capacitación y consultas técnicas para profesionales financieros. Es la creadora y directora ejecutiva de www.retirementdictionary.com, que es un sitio web gratuito para consumidores que contiene una gran cantidad de información sobre las normas y reglamentos de las cuentas de jubilación. Denise ha aparecido en "Business News" de CNBC, Fox Business Network y en numerosos programas de radio. Sus ideas sobre las cuentas de jubilación se han citado en el Wall Street Journal, Investor's Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly y otras publicaciones financieras.
Ha escrito más de 500 artículos sobre las normas y reglamentos que rigen las IRA y los planes de jubilación patrocinados por el empleador. Además, es coautora de libros sobre cuentas de jubilación.
Educación
Denise recibió su licenciatura de la Universidad de Rutgers.
Sus designaciones profesionales incluyen: Administrador de pensiones acreditado (APA), Profesional certificado en servicios de IRA (CISP), Especialista en planes de jubilación (CRPS), Profesional certificado en servicios de jubilación (CRSP), Consejero certificado de jubilación (CRC)
Cita de Denise Appleby
"Mi objetivo es capacitar a los asesores con la educación y las herramientas que necesitan, para ayudar a proteger la cuenta de ahorro para la jubilación de los consumidores de la erosión que puede causar cometer errores de cumplimiento. Disfruto haciéndolo y me complace enormemente las numerosas historias de éxito que resultan de mi trabajo ".
