- Empresa: Advise Finance LLC Título del trabajo: Planificador financiero certificado Certificaciones: CFP®, RICP®, CDFA® y EA
Experiencia
Rose nació y creció en China, pero se educó en los EE. UU. En consecuencia, disfruta de lo mejor de ambos mundos. Su objetivo es incorporar esa filosofía en su práctica y brinda a sus clientes el mismo privilegio. Rose fue la primera practicante de American Certified Financial Planner ™ que ganó dos veces la competencia anual de planes financieros internacionales (2014 y 2016), patrocinada por el Premio Global PlanPlus. Además, Rose ha sido entrevistada y citada frecuentemente por las principales fuentes de medios financieros, como The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune e InvestmentNews. Puede ver un clip de su entrevista con la estación de noticias local, WBIR, sobre la enseñanza de la educación financiera de los niños.
A Rose le apasiona promover la educación financiera. Su objetivo personal es ayudar a los estadounidenses a poner en orden sus casas financieras, una comunidad a la vez. En la actualidad, Rose es un SmartVestor Pro, un programa financiado por Dave Ramsey y la organización Ramsey Solutions para ayudarlo a conectarse con profesionales inversores para asistencia con la jubilación, ahorros universitarios e inversiones.
Descargo de responsabilidad: Advise Finance es un nombre comercial para valores y servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Royal Alliance Associates Inc., Miembro FINRA / SIPC y un asesor de inversiones registrado. Esta comunicación está estrictamente destinada a personas que residen en los estados de TN, MD y VA, donde el RR está registrado para realizar negocios de valores. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente fuera del estado o estados específicos mencionados. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR: Un agente de bolsa, asesor de inversiones, agente de BD o representante de IA solo puede realizar transacciones comerciales en un estado si se registró por primera vez, o si está excluido o exento de los requisitos de registro de agente de bolsa, asesor de inversiones, agente de BD o IA. según sea apropiado. El seguimiento, las respuestas individualizadas a las personas en un estado por parte de una empresa o individuo que implique efectuar o intentar efectuar transacciones en valores, o la prestación de asesoramiento de inversión personalizado para la compensación, no se realizará sin cumplir primero con los requisitos de registro adecuados, o una exención o exclusión aplicable. Para obtener información sobre el estado de la licencia o el historial disciplinario de un corredor de bolsa, inversión, asesor, agente de BD o representante de IA, un consumidor debe comunicarse con su administrador estatal de leyes de valores.
Educación
Rose recibió su licenciatura en tecnología médica de la Universidad Estatal de Georgia y su MBA en planificación financiera de la Universidad Luterana de California.
Cita de Rose Swanger
"Advise Finance tiene como objetivo promover la educación financiera y proporcionar soluciones personalizadas para sus necesidades financieras".
