Los indios llevan mucho dinero en sus bolsillos, pero no en forma de billetes en efectivo, sino en forma de dinero digital en billeteras móviles ofrecidos por organizaciones locales y globales. Desde pagar cantidades más pequeñas, como una taza de té en la calle, hasta pagar facturas más grandes, las aplicaciones móviles están ganando popularidad entre las masas.
Un estudio de mercado realizado por Credit Suisse Group AG estima que el mercado de pagos digitales de India aumentará cinco veces de los actuales $ 200 mil millones a $ 1 billón para el año 2023, informa The New Indian Express. Sin embargo, el efectivo continúa representando alrededor del 70% de todas las transacciones por valor en el país, lo que indica el vasto potencial sin explotar que existe para los pagos digitales. En comparación, el mercado chino vecino ya está muy por delante, con alrededor de $ 5 billones en pagos móviles.
El viaje de los pagos digitales en India
Si bien las billeteras móviles digitales locales como Paytm y Mobikwik han estado operativas durante muchos años, las transacciones digitales recibieron el impulso real del ejercicio de desmonetización de noviembre de 2016, cuando el gobierno prohibió los billetes de 500 y 1.000 rupias indias de mayor denominación. Obligó indirectamente a los ciudadanos a cambiar a pagos digitales, pero los efectos se desvanecieron después de unos meses cuando el gobierno introdujo billetes de cambio de moneda, incluido un nuevo billete de 2.000 rupias (con un valor de aproximadamente $ 28).
A pesar de que el efectivo sigue siendo el rey en la economía india, las formas digitales de dinero y las billeteras basadas en aplicaciones asociadas han visto una aceptación cada vez mayor entre la población más joven y conocedora de la tecnología de la segunda nación más poblada del mundo. Las ofertas regulares de devoluciones de efectivo, descuentos y regalos también han promovido su uso. Con el gobierno acogiendo con beneplácito las inversiones en el extranjero en un intento por mejorar y expandir los servicios financieros en India, el mercado ha visto muchos nuevos lanzamientos de plataformas de pagos móviles por parte de las principales corporaciones tecnológicas y financieras mundiales, y ha aumentado la financiación inicial de los grandes inversores. "Este tipo de mercado prometedor no existe en ningún otro lugar", dijo Vivek Belgavi, un socio con sede en Mumbai en PwC India.
Con la competencia en su punto más alto, he aquí un vistazo a los principales contendientes que intentan ganar cuota de mercado.
Paytm
Propiedad y operado por One97 Communications Ltd., Paytm local sigue siendo la plataforma de pago móvil más popular entre los usuarios indios. Fue el beneficiario instantáneo de la desmonetización y continúa manteniendo su fortaleza entre los comerciantes locales y las tiendas minoristas. Se ha asegurado la financiación del Grupo Alibaba (BABA), su filial Ant Financial Services Co. y recientemente de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) de Warren Buffett.
Alphabet Inc. (GOOGL) Google Pay
Google recientemente renombró su aplicación de pago Google Tez como Google Pay, que ahora alberga nuevas funciones, la más notable es la oferta de préstamos instantáneos que requiere un papeleo mínimo. Con más de 22 millones de usuarios activos mensuales que representaron conjuntamente más de 750 millones de transacciones con transacciones anuales promedio por valor de 200 mil millones de rupias indias (alrededor de $ 2.8 mil millones), Google ha estado activo en el mercado de pagos de la India desde septiembre de 2017. El cambio de marca de Google Tez a Google Pay es parte de un esfuerzo del gigante tecnológico de Mountain View, California, para unificar todas sus ofertas de pago globales.
WhatsApp de Facebook Inc. (FB)
El gigante de las redes sociales con sede en Menlo Park, California, ofrece servicios de pago móvil limitados a través de su subsidiaria de aplicaciones de mensajería WhatsApp. Lanzada en febrero a modo de prueba para alrededor de un millón de usuarios, se espera que la función de pagos de WhatsApp capitalice su sólida base de usuarios en India, donde es la aplicación de mensajería más popular. Sin embargo, el gobierno exige a la aplicación que aloje los datos localmente, así como que contenga la difusión de noticias falsas y contenido ilícito en su plataforma, lo que ha provocado disturbios en algunas partes del país. WhatsApp necesita abordar estos problemas, que de lo contrario podrían amortiguar su lanzamiento de gala planeado.
Teléfono de Flipkart
Walkart Inc. (WMT) compró recientemente el referente de comercio electrónico indio Flipkart. La aplicación móvil PhonePe de Flipkart también está ganando popularidad con más de 133 millones de descargas. Con anuncios televisivos e impresos regulares que ofrecen reembolsos en efectivo y descuentos en compras de Flipkart, PhonePe está ganando terreno y recientemente recibió $ 66 millones de fondos de su matriz.
Aplicación BHIM del gobierno indio
El impulso digital del gobierno indio también condujo al lanzamiento de la aplicación BHIM (Bharat Interface for Money), que se basa en la Interfaz de pago unificada (UPI) y permite transacciones a través de cuentas virtuales o desechables que se pueden generar desde la aplicación. Con el respaldo de todos los bancos de la India y sus cuentas en línea y aplicaciones móviles, un usuario puede utilizar métodos push y pull para enviar o solicitar dinero. Respaldada por el gobierno indio, la aplicación simple, rápida y libre de desorden está dirigida a usuarios no expertos en tecnología en la India rural. Aunque ha gestionado más de 32 millones de descargas desde su lanzamiento, su falta de ofertas especiales que coincidan con las de otros servicios puede limitar su propagación.
Otros jugadores
- El 1 de septiembre, el gobierno lanzó el India Post Payments Bank (IPPB), que permite realizar operaciones bancarias en 650 sucursales y miles de oficinas postales en todo el país. Si bien se espera que los carteros nuevos y capacitados que operan incluso en áreas remotas enseñen a los usuarios y hagan que su aplicación sea popular para las necesidades bancarias y transaccionales de los ciudadanos comunes. Sin embargo, con el respaldo de la red de telecomunicaciones Jio, Jio Money ha estado operativo durante más de un año. su alcance se ha mantenido limitado. Sin embargo, la empresa matriz Reliance Industries se encuentra entre las empresas más valiosas de la India y tiene el potencial de impulsar una penetración más profunda y más amplia de la aplicación de pago. Otra aplicación local, Mobikwik, también funciona de manera similar a Paytm y sigue siendo un fuerte competidor. Inc. (AMZN) también ha comenzado recientemente a impulsar su aplicación Amazon Pay, aunque todavía está limitada a las compras y pagos de facturas de Amazon. Es posible verlo expandirse a transacciones P2P en el futuro.
