- Empresa: Opulen Financial Group, LLC Título del trabajo: Presidente Certificaciones: CFP®, CRPC® y CFA
Experiencia
Tom Cymer, un Planificador Financiero Certificado, es el fundador y propietario de Opulen Financial Group, LLC desde 2009. Después de haberse graduado en economía y psicología en la Universidad de Massachusetts en Amherst, Tom está particularmente bien preparado para descifrar los números, pero también aborda el lado conductual de las finanzas personales. Tom se unió a la firma de planificación financiera más grande de la nación y logró numerosos premios, entre ellos, Primer año y segundo año, Top Achiever, Mercury Award y Centurion Award. Más tarde se convirtió en mentor y entrenador de nuevos reclutas como entrenador asesor certificado P1 mientras mantenía su propia práctica. Durante su mandato allí logró la designación Chartered Retirement Planning Counselor ™.
Tom define la verdadera planificación financiera como un enfoque integral y continuo para administrar todas las áreas de la vida financiera de su cliente que tiene en cuenta sus ingresos, gastos, inversiones y deudas. Se centra en sus objetivos a corto y largo plazo, como pagar la universidad o retirarse cómodamente. Proporciona gestión de los impuestos y riesgos financieros de sus clientes, como discapacidad, muerte y, finalmente, asegura que dejen un legado.
Tom aporta un enfoque integral a su planificación, que comienza con el desarrollo de objetivos y progresa a través de cada rincón de la imagen financiera de su cliente. Una vez que se ha creado e implementado un plan personal, Tom ofrece reuniones periódicas de revisión trimestral que mantienen a sus clientes en el camino y progresando hacia sus objetivos.
Tom es miembro del Instituto de Servicios Financieros, ex presidente de los Arlington Jaycees, y está activo en varias cámaras de comercio en el área de Metro DC. Tom cree firmemente en continuar su educación y, como tal, ha obtenido un certificado en planificación financiera de la Universidad de Boston y ha obtenido su designación de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™.
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Educación
Tom recibió su licenciatura en economía y psicología de UMass Amherst.
Cita de Tom Cymer
"Con casi una década de experiencia en planificación financiera y gestión de patrimonio, Tom Cymer se compromete a guiar a sus clientes hacia el éxito financiero y el bienestar".
