Es tentador ingresar al mercado petrolero ahora que la administración Trump ha prometido hacer de la producción de energía doméstica una prioridad. El precio spot de Brent refleja este entusiasmo: superó los $ 69 a fines de febrero.
Sin embargo, entrar en el petróleo no es exactamente fácil. La ruta más directa es con los futuros del petróleo, que son extremadamente volátiles y generalmente requieren una inversión inicial que excluye a todos menos a los inversores más serios.
Como alternativa, los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una excelente manera de obtener una parte del mercado petrolero. Puede elegir fondos que rastreen el desempeño de los precios del petróleo utilizando contratos de futuros o fondos vinculados a una canasta de acciones de compañías petroleras. También puede tomar una posición corta sobre los precios del petróleo si proyecta una tendencia bajista. Todos ofrecen exposición al mercado petrolero, pero cada uno tiene un nivel de riesgo diferente y un lugar diferente en una cartera diversificada.
En 2017, una variedad de estrategias funcionó bien. Los tres ETF a continuación obtuvieron los mejores resultados y se espera que continúen ganando en 2018. Estos tres ETF se eligieron en función de una combinación de rendimiento, volumen de negociación, exposición y activos bajo administración. Todas las cifras son del 22 de febrero de 2018.
El ETF de refinerías de petróleo VanEck Vectors (CRAK)
- Emisor: VanEck Rentabilidad a 1 año: 36.57% Precio: $ 29.43 Volumen promedio: 8.429 Activos bajo administración: $ 24.82 millones Ratio de gastos netos: 0.59%
El ETF de VanEck Vectors Oil Refiners arrojó un 36, 57% durante todo el año hasta el 22 de febrero de 2018. El fondo utiliza una estrategia de índice para replicar los rendimientos del índice MVIS Global Oil Refiners. El índice es un índice ponderado de capitalización modificado basado en reglas. Realiza un seguimiento del desempeño de las empresas involucradas en la refinación de petróleo crudo con la producción de gasolina, diesel, combustible para aviones y fuel oil.
Brent Oil Fund (BNO) de los Estados Unidos
- Emisor: US Commodity Funds Rentabilidad de 1 año: 15.09% Precio: $ 18.21 Volumen promedio: 160, 155 Activos bajo administración: $ 94.01 millones Relación de gastos totales: 0.90%
BNO busca rastrear los movimientos diarios de precios del petróleo crudo Brent. El índice de referencia del fondo es el BNO Benchmark Oil Futures Contract, que incluye los contratos de futuros de petróleo crudo Brent de casi un mes negociados en la Bolsa de Futuros ICE. Para lograr la estrategia del fondo, invierte principalmente en contratos de futuros de petróleo crudo Brent. Otras inversiones en la cartera incluyen otros contratos de futuros relacionados con el petróleo, contratos a plazo, contratos swap, efectivo, equivalentes de efectivo y obligaciones del gobierno de los Estados Unidos. Para el período de un año hasta el 22 de febrero de 2018, BNO tuvo un retorno del 15.09%.
El fondo de petróleo PowerShares DB (DBO)
- Emisor: Invesco PowerShares Rendimiento a 1 año: 13.87% Precio: $ 10.71 Volumen promedio: 493, 566 Activos bajo administración: $ 433.79 millones Relación de gastos totales: 0.75%
El PowerShares DB Oil Fund es un fondo indexado que busca rastrear el índice DBIQ Optimum Yield Excess Return Crude Oil. El índice se basa en el valor de los contratos de futuros de crudo ligero dulce (WTI). DBO invierte el 100% de sus activos netos en futuros de petróleo crudo WTI. Su garantía incluye los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, la Cartera Premier de Dinero del Gobierno de los EE. UU. Y el ETF de la Cartera de Garantía del Tesoro de PowerShares. Para el período de un año hasta el 22 de febrero de 2018, DBO tuvo un retorno del 13.87%.
