- Firma: The Liberty Group, LLC Título del trabajo: Director Gerente / Sr. Asesor financiero Certificaciones: CFP®, CIMA® y CTFA
Experiencia
Will Thomas es el asesor financiero principal y principal de Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC en Washington, DC. Dentro de la industria de planificación financiera, Will ha obtenido designaciones como CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) y CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). También posee una licenciatura de la Universidad Estatal de Fayetteville en Matemáticas y Economía. Antes de unirse a Liberty Group, Will trabajó con Wells Fargo Advisors (2013-2016) y Merrill Lynch (2009-2013).
Como socio gerente de la oficina de DC Liberty Group, Will cree que su empresa es "lo suficientemente pequeña como para preocuparse, pero lo suficientemente grande como para inspirar". Y como asesor, Will presta gran atención a la individualidad de sus clientes, sus metas y objetivos; mientras buscan inspirarlos a vivir sus vidas por diseño, no por defecto.
La experiencia de Will en los mercados financieros incluye los mercados bancario, hipotecario, de seguros y de capital. Como asesor financiero, Will cree que tener un conocimiento completo y profundo de todas las partidas principales que afectan el balance general de un cliente es clave para ofrecer una planificación financiera y consultoría sólidas a nivel holístico. Su objetivo final para sus clientes es ayudarlos a comprender que la verdadera planificación financiera es un proceso individualizado y continuo afectado por muchas decisiones financieras grandes y pequeñas.
Will comprende que el panorama de los Servicios Financieros continúa evolucionando a medida que las nuevas tecnologías, las nuevas regulaciones y las nuevas demandas de sus clientes obligan a los asesores a tener un conjunto de habilidades completo con más de una comprensión de un mercado o un producto. Al adoptar estos cambios, continúa creando conciencia con sus clientes sobre los muchos beneficios de la planificación financiera deliberada, que los estudios han demostrado que reducen la ansiedad, simplifican y organizan los objetivos junto con ahorrar / ganar más dinero.
Educación
Will recibió su licenciatura en matemáticas y finanzas de la Universidad Estatal de Fayetteville.
Cita de Will Thomas
"Con más de 17 años de experiencia en la industria de servicios financieros, Will Thomas busca motivar a sus clientes a tomar decisiones informadas a través del conocimiento, la comunicación y el servicio que excede sus expectativas".
