Los fondos mutuos de renta variable australianos proporcionan diversificación a una cartera de inversión tradicional. Los inversores que buscan diversificar sus carteras mientras reciben altos rendimientos de dividendos deben considerar el AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), el T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) y el Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Toda la información presentada aquí era precisa al 5 de octubre de 2018.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital emitió el AMP Capital Equity Income Generator Fund en 2013. El objetivo del fondo es proporcionar ingresos por dividendos que sean mayores que los del índice de acumulación S & P / ASX 200, su índice de referencia. Los ingresos por dividendos incluyen créditos de franqueo o créditos que devuelven al accionista los impuestos que la compañía pagó sobre las ganancias corporativas. El fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento anual promedio de 6% a 8% a largo plazo y tiene una comisión de gestión anual de 1.10%.
El AMP Capital Equity Income Generator Fund se centra principalmente en sectores con altos dividendos. Alrededor de la mitad de sus principales participaciones se encuentran en el sector de servicios financieros, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, servicios de comunicaciones y consumo cíclico. El fondo tiene activos netos totales de AU $ 22.42 millones, o US $ 15.82, y tiene una inversión mínima de $ 10, 000.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a largo plazo al mantener una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. El fondo ha superado el índice S & P / ASX 200, su índice de referencia, con un rendimiento promedio anual del 11, 83% desde su creación en 2012.
Si los inversores eligen invertir directamente con T. Rowe Price, no existe un requisito mínimo de inversión. Sin embargo, si los inversores no invierten directamente con T. Rowe Price, existe un requisito mínimo de inversión inicial de AU $ 500, 000, o US $ 352, 750, que es extremadamente alto para el inversionista promedio. El fondo cobra una comisión de gestión anual del 0, 60%.
El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene activos netos totales de AU $ 36.30 millones, o $ US25.61million, y 33 participaciones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, bienes de consumo discrecionales y materiales.
Aberdeen Australian Equity Fund
Aunque el Aberdeen Australian Equity Fund no ofrece rendimientos tan altos como los del T. Rowe Price Australian Equity Fund y el AMP Capital Australian Equity Income Fund, tenía un rendimiento del 3, 96% al 5 de octubre de 2018, y ha logrado un rendimiento promedio anual de 7.40% desde su inicio.
Aberdeen Asset Management emitió el Aberdeen Australian Equity Fund en 1999. El fondo busca superar a la acumulación S & P / ASX 200, su índice de referencia, durante períodos de tres años consecutivos. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte al menos el 65% de sus activos en acciones de la Bolsa de Valores de Australia (ASX) que han aumentado el potencial de ingresos y el potencial de revalorización del capital.
El fondo tiene activos netos totales de AU $ 141.20 millones, o $ US99.62 millones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen atención médica, materiales, energía e industria.
