Fidelity Investments es una de las compañías de gestión de patrimonio más antiguas y conocidas, que administra más de $ 5 billones de activos en nombre de sus clientes. Con casi 70 años de experiencia, los fondos mutuos de Fidelity representan una forma rentable para que un inversor individual o institucional construya una cartera diversificada de acciones, renta fija y valores del mercado monetario. La mayoría de los fondos de Fidelity tienen índices de gastos netos altamente competitivos y disfrutan de altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos por su gestión a largo plazo con un historial comprobado de retornos ajustados al riesgo.
Fidelity Contrafund
Activos bajo administración (AUM): $ 111.2 mil millones
Rentabilidad del valor liquidativo anual promedio (VNA) 2010-2015: 13, 87%
Ratio de gastos netos: 0.64%
El Fidelity Contrafund (FCNTX) busca principalmente la revalorización del capital mediante la inversión en acciones ordinarias de empresas cuya gestión de valor cree que el público no reconoce por completo. El fondo invierte en empresas nacionales y extranjeras cuyas acciones podrían clasificarse como crecimiento o valor, o ambas. El fondo se basa principalmente en el análisis fundamental de factores como la mejora de las ganancias, la buena gestión y la posición de la industria para seleccionar sus participaciones. El fondo tiene una posición sobreponderada en acciones de tecnología de la información con una asignación de aproximadamente el 31%, mientras que las acciones de consumo discrecional representan el 21% de los activos del fondo. También es conocido por invertir en empresas privadas, como Uber. Sin embargo, la exposición a acciones ordinarias privadas ilíquidas es extremadamente limitada. El único inconveniente que puede evitar que este fondo genere retornos consistentemente altos es su tamaño.
El administrador del fondo es Will Danoff, quien ha estado al frente del Contrafondo durante más de 25 años y ha generado rendimientos superiores ajustados al riesgo. El fondo ha obtenido la calificación de analista de plata de Morningstar y una calificación general de cinco estrellas. Viene sin tarifas de carga y un requisito mínimo de inversión de $ 2, 500.
Fondo de cartera de biotecnología de Fidelity Select
AUM: $ 15.1 mil millones
Rentabilidad media anual del VAN 2010-2015: 34, 67%
Ratio de gastos netos: 0, 74%
El Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund es uno de los fondos mutuos de Fidelity con mejor rendimiento que invierte en empresas dedicadas a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos y servicios biotecnológicos. Casi el 90% de los activos del fondo representan acciones nacionales, mientras que el resto se asigna a acciones extranjeras. Las compañías de biotecnología dominan la cartera con una asignación de aproximadamente el 90%, y el 10% restante se invierte en compañías farmacéuticas. Las 10 principales participaciones del fondo representan el 41% de sus activos e incluyen Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals y Celgene.
Morningstar ha otorgado a este fondo una calificación de analista de bronce y una calificación general de cinco estrellas. El fondo no cobra tarifas de carga y viene con una inversión mínima de $ 2, 500.
Fondo de cartera de servicios de TI de Fidelity Select
AUM: $ 2.1 mil millones
Rentabilidad media anual del VAN 2010-2015: 19, 83%
Ratio de gastos netos: 0.81%
El Fidelity Select IT Services Portfolio Fund invierte en acciones comunes de empresas de tecnología de la información con diferentes capitalizaciones de mercado. El fondo tiene una concentración algo alta en su cartera, y sus 10 principales participaciones representan alrededor del 60% de los activos del fondo. Las empresas de aproximadamente el 60% de las participaciones del fondo están involucradas en el procesamiento de datos y servicios subcontratados, mientras que el 27% de las empresas brindan servicios de consultoría de TI. Las principales participaciones en acciones incluyen Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions y Accenture.
El fondo ha sido galardonado con una calificación general de cinco estrellas por Morningstar. Viene sin tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: $ 837 millones
Rentabilidad media anual del VAN 2010-2015: 14.09%
Ratio de gastos netos: 0.61%
El Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund invierte en acciones ordinarias incluidas en el Russell Midcap Index, que consiste en compañías cuyas acciones tienen capitalizaciones de mercado medianas. El fondo depende en gran medida del análisis cuantitativo de la valoración histórica, el crecimiento y la rentabilidad para seleccionar participaciones para su cartera. Las tenencias están ampliamente dispersas en diferentes sectores, con acciones financieras y acciones de consumo discrecional que tienen una asignación del 22% y 18%, respectivamente. Ninguna participación en la cartera del fondo representa más del 2% de los activos del fondo.
El fondo no tiene tarifas de carga y requiere que los inversores contribuyan al menos $ 2, 500. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de cinco estrellas.
