Fundada en 1929, Lord, Abbett & Co., LLC es una empresa privada de gestión de inversiones de los EE. UU. Con sede en Jersey City, Nueva Jersey, que ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en renta fija y renta fija para inversores individuales e institucionales. Lord Abbett tiene $ 194 mil millones en activos bajo administración, al 30 de septiembre de 2019. La firma tiene 49 socios y 796 empleados. Se centra principalmente en carteras de inversión largas y gestionadas activamente. Lord Abbett ofrece 57 fondos mutuos, a costos razonables.
Para llevar clave
- Lord Abbett es una empresa privada estadounidense de gestión de inversiones de 90 años con sede en Nueva Jersey. Lord Abbett tiene más de $ 194 mil millones en activos bajo administración y ofrece 57 fondos mutuos. Los fondos destacados incluyen el Growth Leaders Fund Clase C, que se compone principalmente de valores de renta variable y el High Yield Fund Clase A, que son principalmente bonos de alto rendimiento. También, el Multi-Asset Income Fund Class A, un fondo de otros fondos Lord Abbett y el Intermediate Tax Free Fund Clase A, que invierte en inversiones- bonos municipales de grado exentos del impuesto federal sobre la renta.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Clase C
Activos bajo administración (AUM): $ 3.9 mil millones
Ratio de gastos netos: 1, 66%
El fondo tiene rendimientos a 1 año, 3 años y 5 años de 21.18%, 19.58% y 12.65%, respectivamente.
El Lord Abbett Growth Leaders Fund Clase C busca la revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas estadounidenses y extranjeras que el administrador del fondo considera que tienen un potencial de crecimiento superior a la media a largo plazo. Si bien el fondo no restringe sus tenencias por capitalización de mercado, tiende a centrarse en acciones de gran capitalización. El fondo se centra principalmente en acciones de tecnología de la información, que tienen una asignación de aproximadamente el 32% dentro de la cartera del fondo. Las acciones cíclicas de consumo tienen la segunda posición más grande con una asignación de aproximadamente 16.3%. Apple es la mayor tenencia del fondo, con una asignación de aproximadamente 5, 7%. Las 10 principales posiciones de renta variable representan aproximadamente el 30% de la cartera del fondo.
El Fondo de Líderes de Crecimiento Lord Abbett Clase C ha obtenido una calificación general de tres estrellas de Morningstar por sus fuertes retornos ajustados al riesgo. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y un requisito mínimo de inversión de $ 1, 500.
Lord Abbett ofrece 57 fondos mutuos para sus inversores, a partir de 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Clase A
AUM: $ 7.03 mil millones
Ratio de gastos netos: 0.90%
El fondo tiene rendimientos a 1 año, 3 años y 5 años de 9.37%, 5.67% y 5.24%, respectivamente.
El Lord Abbett High Yield Fund Clase A busca ingresos actuales y revalorización del capital invirtiendo en títulos de deuda de menor calificación, como bonos convertibles y corporativos. El fondo también puede invertir en bonos extranjeros y bonos municipales de vez en cuando. Más del 80% de las tenencias de bonos del fondo tienen un estado basura con calificaciones promedio concentradas en el nivel superior del espectro de alto rendimiento. Alrededor del 80% de los activos del fondo se mantienen en bonos de alto rendimiento, mientras que el resto se reparte entre participaciones de capital, préstamos bancarios y bonos con grado de inversión. A partir del 29 de noviembre de 2019, el fondo tenía una duración promedio de 3.79 años y un rendimiento de la SEC de 30 días de 6.23%.
El Lord Abbett High Yield Fund Clase A fue capaz de vencer a la mayoría de sus pares dentro de la categoría de bonos de alto rendimiento y obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo viene con una tarifa de carga del 2.25% y requiere que sus inversores contribuyan con al menos $ 1, 500.
Fondo de ingresos de activos múltiples de Lord Abbett Clase A
AUM: $ 1.3 mil millones
Ratio de gastos netos: 1.17%
El fondo tiene rendimientos a 1 año, 3 años y 5 años de 8.50%, 5.49% y 3.88%, respectivamente.
El Fondo de Ingresos de Activos Múltiples Lord Abbett Clase A se considera un fondo de fondos, que posee otros Fondos Lord Abbett que invierten en una amplia variedad de bonos y acciones nacionales y extranjeras. El fondo combina sus tenencias para ganar exposición a acciones de crecimiento y valor de capitalización de mercado principalmente media. Las acciones ocupan alrededor del 39% de los activos del fondo, los valores de renta fija tienen una asignación del 53% y el efectivo casi el 8%. Las participaciones de capital del fondo se dividen en partes iguales entre acciones extranjeras y nacionales. En su cartera de bonos, el fondo tiende a centrarse en bonos de grado de inversión y bonos corporativos de alto rendimiento. El fondo tiene un rendimiento de 30 días en la SEC del 2, 32%.
Morningstar ha otorgado al Fondo de Ingresos Multiactivos Lord Abbett Clase A con una calificación general de tres estrellas en la categoría de asignación conservadora. El fondo cobra una tarifa de carga del 2.25% y tiene un requisito mínimo de inversión de $ 1, 500.
90 años
Cuánto tiempo ha estado en el negocio la empresa de gestión de inversiones Lord Abbett.
Fondo intermedio libre de impuestos de Lord Abbett Clase A
AUM: $ 4.8 mil millones
Ratio de gastos netos: 0, 71%
El fondo tiene rendimientos a 1 año, 3 años y 5 años de 8.35%, 4.62% y 3.17%, respectivamente.
El Fondo Intermedio Libre de Impuestos Lord Abbett Clase A invierte en bonos municipales de grado de inversión exentos del impuesto federal sobre la renta con perfiles de vencimiento intermedios. El fondo generalmente posee bonos con vencimientos que oscilan entre tres y 10 años. El fondo tiene un rendimiento de 30 días en la SEC del 1, 47%.
El fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría municipal intermedia nacional. El fondo cobra tarifas de carga del 2.25% y viene con un requisito mínimo de inversión de $ 1, 000.
