Para los inversores que buscan una exposición significativa a Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A o BRK.B) como parte de su cartera general de acciones, hay una serie de fondos mutuos principales cuyas tenencias incluyen un alto porcentaje de las acciones de Berkshire Hathaway. Incluyen Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund y Fidelity Contrafund.
Para llevar clave
- El conglomerado Berkshire Hathaway es una de las compañías más apreciadas y ampliamente observadas. A muchos inversores les gustaría invertir en las acciones de la compañía, pero preferirían hacerlo dentro del alcance de un fondo mutuo. Los fondos que están fuertemente invertidos en Berkshire Hathaway incluyen Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund y Fidelity Contrafund.
El Fondo Sequoia
El Fondo Sequoia, establecido en 1970, busca un crecimiento de capital a largo plazo. Este fondo se centra en acciones comunes que el administrador del fondo cree que están infravaloradas en el momento de la compra y que tienen un potencial de crecimiento considerable. En general, el fondo Sequoia invierte en acciones de compañías estadounidenses, aunque también puede invertir hasta un total del 15% de sus activos en valores extranjeros.
Este fondo tiene un índice de gastos del 1.1%. Tiene un rendimiento anualizado de diez años de más del 11%. En conjunto, las acciones de clase A y clase B de Berkshire Hathaway representan más del 8% de los activos de la cartera. Otras participaciones principales del fondo son Alphabet matriz de Google y CarMax.
Berkshire Hathaway ofrece dos clases de acciones para inversores potenciales: acciones de Clase A, que se venden al por menor a alrededor de $ 340, 000, a partir de enero de 2020, y acciones de Clase B, que se venden al por menor a alrededor de $ 226, un precio mucho más manejable para los inversores minoristas promedio.
Fondo de Oportunidades Weitz Partners III
El objetivo principal del Weitz Partners III Opportunity Fund es la apreciación del capital. Partners III es un fondo de capitalización múltiple que invierte en una amplia gama de acciones que el administrador del fondo cree que ofrece las mejores perspectivas de ganancias. El fondo toma posiciones tanto largas como cortas en acciones, así como también posiciones cortas en fondos cotizados en bolsa (ETF), de acuerdo con sus objetivos de inversión y la evaluación de mercado del administrador del fondo, Wallace Weitz.
Este fondo tiene un índice de gastos del 1, 2%. Su rendimiento anualizado de diez años es aproximadamente del 11%. Las acciones de Clase B de Berkshire Hathaway tienen el tercer peso en este fondo, con el 10, 4% de los activos. Otras participaciones principales para el fondo incluyen SPDR S&P 500 ETF e Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway está liderado por el legendario inversor Warren Buffett, quien es el presidente, presidente y director ejecutivo de la compañía.
El fondo Clipper
Este fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores la preservación y el crecimiento del capital a largo plazo. Estos objetivos se logran invirtiendo en acciones que el administrador del fondo, Christopher Davis, percibe como sustancialmente infravaloradas. El administrador del fondo busca identificar compañías con precios actuales de acciones que no reflejen su valor intrínseco a largo plazo. El fondo invierte en acciones ordinarias, acciones preferentes y opciones sobre acciones.
El Clipper Fund tiene un índice de gastos del 0, 71%. El rendimiento anualizado de diez años para el fondo es del 12%. Las acciones de Clase A de Berkshire Hathaway son las principales tenedoras de este fondo, y representan el 9.3% de los activos del fondo. Otras participaciones importantes son United Technologies y Amazon.com.
Fidelity Contrafund
El Fidelity Contrafund busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones comunes de compañías que el administrador del fondo cree que no están valoradas con precisión y que tienen un potencial de crecimiento sobresaliente, especialmente las empresas que predominan en sus industrias en términos de ingresos y potencial de crecimiento. El administrador del fondo, William Danoff, busca identificar buenas acciones de crecimiento potencial y acciones de valor.
El índice de gastos del fondo es del 0, 82%. El rendimiento anualizado de diez años para el fondo es del 14%.
Las acciones de Clase A de Berkshire Hathaway ocupan el tercer lugar en este fondo, con un 5, 5%. Las dos empresas con mayor peso son Facebook y Amazon.com.
