- Más de 17 años de experiencia como asesor financiero Escribió varios artículos sobre ahorros para la jubilación, planificación patrimonial, inversiones e impuestos Voluntario durante el Día de Planificación Financiera de Miami
Experiencia
Ana María tiene más de 17 años de experiencia como asesora financiera. Durante este tiempo, trabajó con Kaufman Rossin and Company como auditora de personal y cuenta de impuestos, como asesora financiera para Investor Solutions y como directora de planificación financiera en Cathy Pareto and Associates. Ana Maria se mudó al campo de consultoría financiera independiente en 2013.
Katz ha escrito ampliamente sobre ahorros para la jubilación, planificación patrimonial, inversiones e impuestos. Su trabajo aparece como artículos en FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com e Investopedia. También escribió artículos de blog para Investor Solutions y Cathy Pareto and Associates. Encontrará su trabajo mencionado en el libro Wealth Management in Any Market y citado en Bankrate.com, en Miami Herald y en Foxbusiness.com.
Ana María es contadora pública certificada y planificadora financiera certificada. Su enfoque sigue siendo ayudar a los clientes a administrar su patrimonio y crear estrategias de inversión y planes de jubilación que sean tributarios eficientes. Ella se ofreció como asesora durante el Día de Planificación Financiera de Miami, un evento gratuito para educar a la comunidad sobre temas financieros.
Educación
Ana María obtuvo su Licenciatura en Administración de Empresas en contabilidad y su Maestría en Administración de Empresas en planificación financiera personal en la Universidad de Miami. Ana María tiene designaciones de Contador Público Certificado (CPA) y Planificador Financiero Certificado (CPR).
