Tabla de contenido
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. Gestión patrimonial de UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. El Grupo Vanguard
- 8. fidelidad
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Si está buscando un asesor de inversiones registrado (RIA) pero no sabe por dónde comenzar, no busque más. El Wall Street Journal publica anualmente una lista de las 40 principales empresas de gestión de patrimonio. Estas clasificaciones se basan en activos administrados por clientes privados (AUM) de alto valor neto en cuentas de más de $ 5 millones.
Para llevar clave
- Las personas de alto patrimonio neto a menudo buscan un asesor de inversiones profesional para administrar su dinero. Si bien el tamaño no lo es todo, las empresas que atraen una gran cantidad de activos señalan que tienen una clientela acomodada. Aquí está el rango más reciente de las 10 inversiones principales empresas de gestión por activos e ingresos netos.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
La división de administración de riqueza del Bank of America Corp. (BAC) ocupa el primer lugar en esta lista con $ 1.35 billones en AUM. Una de las razones por las que Bank of America se clasifica tan alto es porque adquirió Merrill Lynch después de las crisis financieras de 2008.
La división Global Wealth & Investment Management se enfoca en dos tipos de clientes: personas con más de $ 250, 000 en activos invertibles totales y personas de alto patrimonio para quienes Bank of America puede proporcionar soluciones integrales de gestión de patrimonio. Cuenta con más de 20, 000 administradores de patrimonio en más de 750 sucursales. En 2018, la división Global Wealth & Investment Management del Bank of America tuvo un ingreso neto de $ 4, 1 mil millones, un 33% más que el año anterior.
La Gestión Global de la Riqueza e Inversión del Banco de América es una combinación de la Gestión Global de la Riqueza de Merrill Lynch y US Trust, la Gestión de la Riqueza Privada del Banco de América.
2) Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) ocupa el segundo lugar en esta lista con $ 1.26 billones en AUM. Tiene más de 15, 600 gestores de patrimonio en casi 600 sucursales. En 2018, los ingresos netos aumentaron 6 %% desde 2017 a $ 40.1 mil millones. Tanto la administración de activos como los ingresos por intereses netos aumentaron, lo que puede ayudar a explicar el crecimiento de la empresa. El ingreso neto fue de $ 8.9 mil millones en 2018, un aumento del 44% con respecto al año anterior.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) es la tercera empresa de gestión de patrimonio más grande con $ 774 mil millones en AUM. Su división de gestión patrimonial cuenta con más de 1.300 gestores patrimoniales en solo 48 sucursales. En 2018, los activos de JP Morgan Private Bank representaban el 28% de su AUM total.
4. Wells Fargo
Detrás de UBS se encuentra Wells Fargo & Company (WFC) con $ 604 mil millones en AUM. La firma tiene casi 15, 000 administradores de patrimonio en 1, 468 sucursales. En 2018, los ingresos totales fueron de $ 86.4 mil millones, una caída de aproximadamente 2% respecto al año anterior. Sin embargo, el ingreso neto aumentó 1% a $ 22.4 mil millones para el mismo período.
5. Gestión patrimonial de UBS
UBS está detrás de Wells Fargo, ocupando el quinto lugar en las 40 principales empresas de gestión de patrimonio del Wall Street Journal con $ 601 mil millones en AUM. Cuenta con más de 7.100 gestores patrimoniales en 208 sucursales estadounidenses. Como UBS no es una compañía estadounidense, presenta un 20-F en lugar de un 10-K. Según ese informe, para el año fiscal 2018, UBS tuvo un ingreso operativo de $ 30, 2 mil millones, un aumento del 2% respecto al año anterior.
6. Charles Schwab
Con $ 421 mil millones en AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) ocupa el sexto lugar en la lista. Charles Schwab emplea a más de 2, 000 administradores de patrimonio y tiene 345 sucursales en los Estados Unidos. Bajo la estructura actual de Charles Schwab, la gestión patrimonial cae bajo el paraguas de los Servicios al Inversor. En 2018, los ingresos netos por servicios para inversores aumentaron un 18% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe en gran parte al aumento de la gestión de activos y las tarifas administrativas.
7. El Grupo Vanguard
En el no. 6 es Vanguard con $ 406 mil millones en AUM. Vanguard es diferente de las otras empresas de gestión de patrimonio en esta lista, ya que es propiedad del cliente, a diferencia de las que cotizan en bolsa o de propiedad privada. Como resultado, Vanguard puede centrarse más en los clientes al tiempo que les ofrece una gran cantidad de oportunidades de inversión, como fondos mutuos de bajo costo, ETF, asesoramiento y otros servicios relacionados.
8. fidelidad
Fidelity Investments ocupa el octavo lugar en esta lista, con $ 400 mil millones en AUM. Cuenta con unos 2.400 gestores patrimoniales en casi 200 oficinas. Fidelity tiene dos tipos de servicios de riqueza: Wealth Management, que requiere una inversión mínima de $ 250, 000, y Private Wealth Management, que requiere una inversión mínima de $ 2 millones.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) es el octavo fondo de gestión de patrimonio más grande con $ 300 mil millones en AUM. Tiene poco más de 500 gestores patrimoniales que operan en 13 sucursales. Goldman Sachs requiere un mínimo de $ 10 millones en cuentas.
Al igual que Charles Schwab, Goldman Sachs informa sobre sus servicios de asesoramiento patrimonial en un segmento global: la gestión de inversiones. En 2018, Goldman Sachs reportó ingresos netos de $ 7 mil millones para este segmento, lo que representa un aumento del 11% respecto al año anterior.
10. Northern Trust
Completando los diez primeros se encuentra Northern Trust (NTRS) con $ 260 mil millones en AUM. Cuenta con 680 gestores patrimoniales en 62 sucursales. El gerente atiende a personas con un patrimonio neto ultra alto. En 2018, los ingresos de Northern Trust alcanzaron $ 5, 96 mil millones, un aumento del 11% durante el año pasado.
