La compañía de venta de boletos en línea Eventbrite Inc. (EB) se unió a la creciente lista de compañías tecnológicas de alto vuelo que llegaron a los mercados públicos este año en una gran oferta pública inicial (IPO) en la que las acciones subieron cerca del 60% en la campana de apertura.
El unicornio tecnológico con sede en San Francisco cotizó acciones a $ 23 el miércoles, en el extremo superior de su rango más reciente de $ 21 a $ 23, recaudando $ 230 millones con la venta de 10 millones de acciones e implicando una valoración de más de $ 1.76 mil millones. Al cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a un precio de $ 37.78 el jueves por la tarde, las acciones subieron más del 64%.
El creciente apetito por la venta de eventos en el mercado medio es una oportunidad 'rara'
Eventbrite se basa en la venta de entradas a pequeña escala y la gestión de eventos, que se ocupa de eventos de bajo perfil. Como resultado, no depende del acceso exclusivo a los principales eventos deportivos. La nueva compañía pública ha sido comparada con Live Nation Entertainment Inc. (LYV), aunque las diferencias incluyen las altas tarifas de boletos de este último y las principales empresas de promoción y operaciones de locales. Sin embargo, lo que ambas compañías tienen en común es que continúan beneficiándose de una tendencia generalizada en la que los consumidores gastan más en experiencias sobre los productos.
La presentación de S-1 de Eventbrite indica que la empresa planea utilizar los ingresos para aumentar su capitalización y flexibilidad financiera y reducir su deuda, actualmente en $ 66.4 millones. La cofundadora y directora ejecutiva (CEO), Julia Hartz, le dijo a CNBC que la firma invertirá "en el futuro, y si eso se está expandiendo a más categorías o países, realmente es donde nos enfocamos".
Eventbrite cobra a los creadores de eventos un porcentaje de cada boleto que se vende en su plataforma. En el primer semestre de 2018, Eventbrite registró ingresos de $ 142.1 millones, un 61% más que en el mismo período del año pasado. Mientras tanto, la firma de 12 años ha tenido problemas para obtener ganancias, publicando una pérdida de $ 1.98 por acción en 2017, una mejora de una pérdida de $ 2.48 por acción el año anterior. La primera mitad de 2018 marcó otro movimiento positivo hacia la rentabilidad, con el sitio de venta de entradas registrando una pérdida de $ 15.6 millones, o $ 0.73 por acción durante el período de seis meses. Eventbrite indica que es un flujo de caja libre positivo.
Hartz le dice a CNBC que "el apetito por una plataforma como Eventbrite… es algo bastante raro". El sitio de venta de entradas para eventos del mercado medio vendió más de 203 millones de boletos a 3 millones de eventos en 2017. Desde 2015, la plataforma de eventos ha adquirido siete compañías, incluido un acuerdo con Pandora Media Inc. (P) para comprar Ticketfly por $ 200 millones el año pasado.
Tiger Global Management posee una participación del 20.8% en Eventbrite, seguido de Sequoia Capital con el 17.6% y la propiedad del 14.6% de Hartz.
(Para más información, vea también: Millennials Keen en Spotify, Dropbox: Stockpile ) .
