- Más de 28 años de experiencia en la industria financiera Cofundador y vicepresidente ejecutivo de EnvestnetFormer, vicepresidente y director de fondos de renta fija para John Nuveen Company
Experiencia
James Lumberg ha trabajado en la industria financiera por más de 28 años. Ha trabajado directamente con asesores financieros e inversores para identificar objetivos y crear planes financieros para cumplir esos objetivos. Es cofundador y vicepresidente ejecutivo de Envestnet, una compañía de servicios financieros que ofrece plataformas en línea, junto con informes financieros y de riqueza, para asesores financieros, inversores y empresas de inversión.
James es responsable de expandir las plataformas de Envestnet a nuevos mercados. Con ese fin, Envestnet se asoció con Investopedia para combinar contenido educativo y noticias a través del Impact Investing Hub. La inversión de impacto tiene como objetivo beneficiar las acciones sociales o ambientales mientras proporciona ganancias financieras. James es colaborador del contenido de Impact Investing Hub.
Antes de unirse a Envestnet, James trabajó en John Nuveen Company, ahora Nuveen, como vicepresidente y director de fondos de renta fija. Trabajó directamente con asesores financieros en el desarrollo de servicios y programas para responder a las necesidades de bancos comerciales y de inversión y fondos de pensiones. También administró la actividad diaria de cinco fondos mutuos de renta fija con un total combinado de más de $ 1.5B en activos.
Como alguien que cree en el uso de la riqueza para tener un impacto positivo, James escribe sobre cómo los valores de un inversor pueden guiar sus decisiones de inversión. Su escrito aparece en Seeking Alpha, Investment News e Investopedia.
Educación
James obtuvo su Maestría en Artes en estudios gubernamentales en la Universidad de Harvard.
