- Firma: MoneyCoach Título del trabajo: PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y Fundador Certificaciones: CFP®
Experiencia
Patrick Traverse, fundador de MoneyCoach, decidió ingresar a los servicios financieros después de una carrera profesional de hockey de 18 años. Su viaje a su nueva carrera comenzó como un joven inversor a principios de sus veinte años cuando se sintió frustrado con el tipo de ayuda que estaba recibiendo de sus asesores. Se sintió obligado a aprender por su cuenta sobre todo lo que necesitaba saber para tomar las decisiones financieras adecuadas. Su nueva pasión por las complejidades de los mercados y las finanzas personales lo empujó a elegir la planificación financiera como segunda carrera.
Patrick y su equipo saben que los clientes están ocupados con su vida y a veces sienten que no tienen tiempo para aprender todo lo que necesitan saber. Patrick cree que es importante que asesore a sus clientes en todas las facetas de su vida financiera. Él siente que cada pieza juega de la mano entre sí y si se descuida un área de sus finanzas, podría significar que su plan de vida completo podría colapsar.
Después de más de 4 años en el negocio, Patrick fundó MoneyCoach en 2016. Utiliza su experiencia como atleta de alto nivel para ayudar a sus clientes a tener éxito financiero. Él siente que el componente faltante más importante que la mayoría de los inversores no tienen es la responsabilidad. Al ser su entrenador financiero, Patrick guía a sus clientes para controlar su dinero.
Descargo de responsabilidad: MoneyCoach LLC y / o Patrick Traverse ofrecen servicios de asesoría de inversiones y planificación financiera a través de Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe), un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (" SEC ")) El registro en la SEC no debe interpretarse como que implica que la SEC ha aprobado o respaldado las calificaciones o los servicios que ofrece Belpointe Asset Management, o que o su personal posee un nivel particular de habilidad, experiencia o capacitación. Los productos de seguros se ofrecen a través de Belpointe Insurance, LLC y Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC no está afiliado a Belpointe Asset Management, LLC. Información adicional sobre Belpointe Asset Management está disponible en el sitio web de la SEC en www.adviserinfo.sec.gov.
Educación
Patrick es licenciado en Liderazgo Organizacional de la Universidad de Quinnipiac.
Cita de Patrick Traverse
“Patrick Traverse es un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™ y gerente de inversiones. Fundó MoneyCoach para ser la empresa que deseaba contratar como inversor cuando jugaba hockey profesional ".
