Su primera reunión en persona con un cliente potencial es importante porque es donde se presenta y su capacidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Pero impresionar a un cliente potencial debe suceder antes del primer apretón de manos. De hecho, hay varios pasos que puede seguir para mostrar su mejor rostro a un cliente incluso antes de reunirse en persona.
Para llevar clave
- Las primeras impresiones cuentan: así que prepárese, organícese, sea amigable, puntual y se vista para impresionar. Investigue al cliente con anticipación para que esté mejor posicionado para conectarse con ellos a nivel personal. No se olvide de mostrarle al cliente quién usted también, que tiene experiencia, es profesional y está listo para ayudar a satisfacer sus necesidades. Asegúrese de que le sea fácil comunicarse con usted a través de múltiples opciones de comunicación para que puedan usar lo que les resulte más cómodo.
Haz tu investigación
Mucho antes de que tenga lugar la primera reunión, es su trabajo investigar un poco sobre el cliente potencial. Descubra lo que más le importa a esta persona. ¿Qué están buscando en términos de planificación financiera y patrimonial? Además, ¿cuáles son sus pasatiempos, intereses y sueños para el futuro? Todo esto puede entrar en juego cuando discuta las opciones de planificación financiera. También demostrará que se preocupa por el individuo como persona y siente curiosidad por sus objetivos, no solo como cliente, sino también como alguien que busca una vida plena y un futuro financiero seguro.
Es posible que pueda leer sobre su cliente y sus intereses en las diversas plataformas de redes sociales en línea. También debe investigar un poco sobre el lugar de trabajo del individuo mirando el sitio web de la compañía. Donde trabaja un cliente puede decirle mucho sobre el tipo de presiones bajo las cuales puede estar el individuo y cómo se ve en el mercado. También puede mostrarle cuáles son algunas de sus preocupaciones sobre el negocio en el que trabajan.
Muestra tu profesionalismo
Una vez que haya tenido una conversación telefónica inicial con su cliente, no puede hacer daño enviarle una carta o correo electrónico personalmente escrito, expresando que le gustó hablar con ellos y que espera reunirse con ellos en persona para hablar sobre sus finanzas. futuro y metas. También debe enviarles su tarjeta de presentación y proporcionar toda su información de contacto, en caso de que quieran comunicarse con usted antes de la primera reunión. Enviar su propia biografía o curriculum vitae a un cliente potencial también es una ventaja, ya que le permite al cliente aprender más sobre usted y sus calificaciones y ver que usted es una persona que ha desarrollado una carrera, como ellos.
También es una buena idea enviar a todos los clientes potenciales un cuestionario financiero para que lo completen, que pueden devolvérselo para su revisión antes de la reunión inicial. Después de revisar el cuestionario, estará mejor preparado para hablar sobre cómo el cliente puede avanzar en términos de colocar sus activos y administrar su patrimonio. Otros documentos que puede solicitar que el cliente traiga a la primera reunión son sus declaraciones de impuestos y estados de cuenta. Y prepárate para responder preguntas. Al revisar las respuestas del cliente al cuestionario financiero, debería poder prever cuáles podrían ser algunas de sus preguntas.
Haz que sea fácil encontrarte
Antes de la primera reunión, verifique con el cliente para asegurarse de que sepa exactamente dónde se reunirá con ellos, ya sea en sus oficinas o en algún otro lugar. Proporcione al cliente instrucciones y un mapa, de modo que haya pocas posibilidades de que se pierdan. También es una buena idea llamarlos el día antes de la reunión para recordarles la hora y el lugar de la reunión y para saber si tienen alguna otra pregunta para usted antes de la reunión. No olvide expresar que espera conocerlos y hacerles saber que está seguro de que podrá satisfacer sus necesidades de planificación financiera.
Prepárese para las primeras impresiones
Línea de fondo
Las primeras impresiones cuentan, y es por eso que debe prepararse para su primera reunión con un cliente. Conozca todo lo que pueda sobre un posible cliente antes de conocerlo, y lo dejará con la confianza de que es la persona adecuada para responder sus preguntas y alcanzar sus objetivos financieros.
