Es probable que las plataformas de robo-advisor para consumidores ofrecidas por gigantes como Vanguard, JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Bank of America Merrill Lynch (BAC) vean su crecimiento explotar cinco veces para administrar $ 1.26 billones en los próximos años. Si bien los robots actualmente representan una porción relativamente pequeña de la industria del asesoramiento, esto cambiará drásticamente para 2023 a medida que los inversores se adapten a la nueva tecnología, según la consultora Aite Group, según una historia reciente en Barron's.
Crecimiento meteórico para plataformas de robo de consumo
- 2018: $ 257 mil millones2023: $ 1.26 billones *
CAGR pronosticada a 5 años del 37%
En los últimos años, el surgimiento de la tecnología financiera, con productos de gestión de inversiones digitales en el centro, ha democratizado el acceso a herramientas y conocimientos financieros de una manera sin precedentes. El costo y el tiempo que ahora lleva invertir es una fracción de lo que era hace solo una década, dando paso a servicios de microinversión y automatizados.
Aite Group espera que este impulso en el espacio de asesoramiento financiero digital continúe, pronosticando una tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años del 37%. El informe reciente de la firma de investigación fijó el mercado en $ 257 mil millones en 2018. La forma en que avanza hacia una industria de un billón de dólares, según Aite, será impulsada en gran medida por los medios de firmas establecidas de gestión de patrimonio que evolucionan para satisfacer la demanda en una industria interrumpida por nuevas industrias., entrantes más pequeños.
“Si bien las nuevas empresas han estado en el centro de atención, gran parte del potencial de crecimiento de esta industria depende de la capacidad y la disposición de las empresas de gestión de patrimonio en el momento de realizar ventas cruzadas de asesoramiento digital en una base de clientes ya establecida y de aprovechar su marca y canales de distribución para obtener nuevos medios digitales netos activos ", escribió Alois Pirker, director de investigación de Aite Group.
Dinámica cambiante de la industria
El fabricante de productos Vanguard tenía la mayor participación en el mercado de robo-advice a finales de 2018, según Barron's, seguido por la corredora de descuento y en línea Fidelity Investments y Charles Schwab Corp. (SCHW). Otros actores importantes del mercado incluyen nuevas empresas privadas como Betterment y Wealthfront, así como empresas de servicios completos como Morgan Stanley (MS) y UBS Wealth Management.
Mientras que los gigantes de las finanzas Vanguard y Fidelity están impulsando plataformas de robots ahora, los expertos de Aite dicen que los corredores de descuento y en línea tomarán el liderazgo en la industria de gestión de patrimonio digital en los próximos años, gracias a su "base de clientes autodirigidos ya bien establecida"."
En ese futuro, la firma de consultoría espera que los fabricantes de productos sigan a los corredores de descuento / en línea, seguidos por las firmas de servicio completo. Se espera que este último experimente el crecimiento más rápido del grupo, con una CAGR enorme del 64% hasta 2023, impulsado por una gran migración de cuentas tradicionales más pequeñas a plataformas digitales. Las startups se quedarán atrás con la siguiente mayor participación del mercado.
Vanguard's Booming Hybrid Robo Service
Ya, el negocio híbrido de cuatro años de Vanguard, conocido como Servicios de Asesores Personales, de Vanguard, administra $ 130 mil millones en activos, según la historia de otro Barron. Esto se compara con los activos administrados por $ 17 mil millones de Betterment, lo que demuestra cuán rápido los jugadores heredados están entrando en el juego y superando a los pioneros del mercado.
Según los informes de FinancialPlanning, ahora Vanguard está considerando la posibilidad de ofrecer a los asesores financieros acceso a las metodologías utilizadas por su tecnología híbrida-robo orientada al consumidor. Actualmente, plataformas rivales como Betterment y Schwab ya ofrecen su tecnología a los asesores.
"Recibimos muchas solicitudes de quizás usar esa tecnología con ellos, así que estamos en el proceso de trabajar en eso", dijo Tom Rampulla, jefe de la división de Servicios de Asesoría Financiera de Vanguard. "Lo implementaremos en algún momento para darles la capacidad de usar tecnología que ha demostrado ser de ayuda para sus negocios: diferentes tipos de software para hacer negocios y hacerlos escalables".
Mirando hacia el futuro
Quien finalmente tome la delantera en los años venideros, no hay duda de que el movimiento robótico continuará sacudiendo la industria y cambiará para siempre el panorama de los servicios de gestión de patrimonio. A medida que pase el tiempo, los robos podrán compilar historiales de rendimiento real, ofreciendo una valiosa pieza de datos a medida que se multiplican las opciones para soluciones financieras digitales.
