El Dow Jones Industrial Average (DJIA) se considera el abuelo de todos los índices bursátiles. A menudo llamado Dow, este índice comenzó en 1896 y se considera el indicador principal de la salud de Wall Street y el mercado financiero en general. Se compone de solo 30 acciones, pero se consideran las mejores acciones de primera clase en los Estados Unidos.
En lo que va del año hasta el 4 de mayo de 2019, el DJIA ha devuelto 8.43%. Las perspectivas para el resto de 2019 continúan siendo optimistas con la estabilización de los mercados y catalizadores como la reforma tributaria de los EE. UU. Que ayudan a impulsar el continuo crecimiento de las ganancias corporativas.
Sin embargo, el Dow Jones es caro, y los inversores que buscan obtener ganancias desde una perspectiva alcista sobre el Dow pueden invertir en el índice, sin comprar las 30 acciones, comprando fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean al Dow para diversificar su exposición.
Para llevar clave
- Muchos inversores optan por invertir en ETF que siguen el DJIA en lugar de invertir en las empresas individuales que lo componen. Todos los ETF listados han superado el índice en lo que va del año. Incluso para índices de primera línea como el Dow, los fondos negociados en bolsa protegen a los inversores al diversificar sus tenencias. Los instrumentos apalancados que imitan el doble o el triple de los movimientos de precios del índice solo deben ser negociados por inversores experimentados.
Estos ETF se seleccionaron en función de su estrategia de inversión y los rendimientos de 2018-2019. Todas las cifras se actualizaron el 4 de mayo de 2019.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
El SPDR Dow Jones Industrial Average ETF es un ETF confiable para replicar el rendimiento del Dow. Fue lanzado en 1998 y tiene un historial de seguimiento preciso del índice.
Este ETF invierte en todas las acciones del Dow y las pondera de forma similar al índice subyacente. Los gastos para el ETF son bajos en 0.17%, lo que permite un error de seguimiento mínimo.
- Precio: $ 264.97 Prom. Volumen: 3, 442, 711 Activos netos: $ 22.36 mil millones Rendimiento: 2.05% Rendimiento anual: 13.48% Ratio de gastos: 0.17%
El rendimiento total anualizado de tres años de la ETF fue del 16, 20%. Si bien las acciones se consideran volátiles, las acciones de primera clase de Dow a menudo se consideran una inversión confiable, y este ETF puede ser una buena manera de acumular ganancias de capital a largo plazo.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Los inversores optimistas sobre los rendimientos del Dow tienen dos opciones apalancadas de ProShares. El Ultra Dow30 es un ETF apalancado que busca replicar dos veces el rendimiento diario de DJIA.
- Precio: $ 48.29 Prom. Volumen: 739, 474 Activos netos: $ 363.91 millones Rendimiento: 0.77% Rendimiento anual: 26.28% Ratio de gastos: 0.95%
El fondo invierte en una serie de valores para lograr su objetivo. Las inversiones incluyen valores de renta variable del índice, derivados que incluyen acuerdos SWAP y contratos de futuros e instrumentos del mercado monetario para la gestión de efectivo a corto plazo. El rendimiento total anualizado de tres años de la ETF fue del 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
El ProShares UltraPro Dow30 es otra opción apalancada para los inversores optimistas sobre las perspectivas de retorno del Dow. Este fondo utiliza el apalancamiento para replicar tres veces el rendimiento diario de DJIA.
- Precio: $ 102.34 Volumen: 993, 582 Activos netos: $ 525.47 millones Rendimiento: 0.62% Rendimiento anual: 40.67% Ratio de gastos: 0.95%
Los ETF apalancados ProShares UltraPro Dow30 utilizan valores de renta variable del índice, derivados que incluyen acuerdos SWAP y contratos de futuros e instrumentos del mercado monetario para la gestión de efectivo a corto plazo para lograr el objetivo de rendimiento mejorado. El rendimiento anualizado de tres años de los ETF fue del 42.95%.
ELEMENTOS Perros del Dow (DOD)
Los ELEMENTS Dogs of the Dow vinculados al Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index es otra opción negociada en bolsa para los inversores que buscan obtener ganancias de la apreciación de las acciones de Dow 30.
- Precio: $ 25.65Avg. Volumen: 2, 061 Activos netos: $ 50.03 millones Rendimiento: N / AYTD Retorno: 12.79% Ratio de gastos: 0.75%
En lugar de invertir en los 30 componentes del índice, este fondo invierte de acuerdo con la popular estrategia Dogs of the Dow que se centra en las principales acciones que pagan dividendos en el DJIA para cada año.
Se reconstituye anualmente para incluir las 10 acciones que pagan dividendos más altas en el índice. Por lo tanto, los rendimientos dependen de los mejores pagadores de dividendos de primera clase para el año.
Existen numerosos fondos en el mercado que buscan seguir una estrategia de Dogs of the Dow. El fondo ELEMENTS es complejo en su construcción. Está estructurado como una nota negociada en bolsa (ETN) y no paga los dividendos, sino que los reinvierte en el fondo. El rendimiento total anualizado de tres años del fondo fue del 11, 17%.
