Las empresas de consumo básico, incluidas aquellas centradas en productos para el hogar, alimentos, bebidas y servicios relacionados, enfrentaron perspectivas difíciles a lo largo de 2018. Las disputas comerciales entre los EE. UU. Y China amenazaron con aumentar los precios al presionar a los productores, aumentar la competencia y reducir las ganancias y la agitación geopolítica general. sacudió el mercado en general. Por otro lado, el sector de bienes de consumo básico a menudo se ve como un incondicional incluso en tiempos de volatilidad, dado que está compuesto por empresas que ofrecen bienes y servicios considerados esenciales. Esto fue suficiente para dar una ventaja general a algunas empresas de consumo básico, particularmente a medida que otros sectores disminuyeron a fines de año.
Docenas de fondos cotizados en bolsa (ETFs) rastrean el sector de bienes de consumo básico de una manera u otra. Estos fondos proporcionan a los inversores un fácil acceso a una amplia muestra del sector. Como tal, cuando el sector de bienes de consumo básico funciona bien, estos ETF generalmente reflejan eso. Aunque fue un año difícil para los ETF básicos de consumo en general, hubo un puñado de fondos que lograron no solo vencer al mercado general en 2018, sino también generar rendimientos positivos.
A continuación, veremos más de cerca los cinco principales ETF básicos de consumo en términos de rendimiento general para 2018. Compararemos estos fondos con el Índice de sector de consumo básico de consumo como referencia, que arrojó un rendimiento promedio de -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)
Devoluciones para 2018: + 31.3%
2. Disminución de ProShares de la tienda minorista ETF (EMTY)
Devoluciones para 2018: + 9.4%
3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)
Devoluciones para 2018: + 5.4%
4. ETF de ProShares Long Online / Short Stores (CLIX)
Devoluciones para 2018: + 4.7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Devoluciones para 2018: + 1.5%
ProShares UltraShort Consumer Goods ETF
El ETF básico de consumo de alto rendimiento para 2018 también es el único fondo de este tipo que ofrece exposición inversa apalancada al sector. El ETF de bienes de consumo UltraShort de ProShares (SZK) ofrece una exposición -2 veces mayor al índice de bienes de consumo estadounidense Dow Jones. Este fondo se inclina fuertemente hacia la comida y el tabaco. También es altamente ilíquido, lo que dificulta el comercio. Además, el fondo está diseñado para ser utilizado con fines comerciales tácticos; Debido a que se compone diariamente, tiende a ver sus resultados sesgados cuando se lleva a cabo durante períodos más largos que un solo día. Por lo tanto, es poco probable que cualquier inversor mantenga SZK durante todo el año, aunque el fondo arrojó más del 31% en ese lapso de tiempo.
SZK se lanzó en enero de 2007 y tiene un índice de gastos del 0, 95%. Tiene solo $ 2.82 millones en activos bajo administración, por lo que es un fondo muy pequeño.
Disminución de ProShares de la tienda minorista ETF
El segundo lugar con un rendimiento general de aproximadamente el 9, 4% para 2018 es la disminución de ProShares del Retail Store ETF (EMTY). EMTY ofrece una apuesta contra la industria minorista de EE. UU. Apunta a una exposición diaria -1x a empresas minoristas con sede en los EE. UU. Y que reciben al menos tres cuartos de sus ingresos de las ventas en la tienda. Esencialmente, el ETF apuesta contra las tiendas físicas a favor de las compras en línea. Todos los componentes de la cartera EMTY se ponderan por igual y el fondo se reequilibra trimestralmente. Aún así, está diseñado para ser una herramienta comercial a corto plazo.
EMTY se lanzó en noviembre de 2017 y tiene un índice de gastos del 0, 65%. Tiene $ 5.18 millones en su base de activos.
Global X Salud y Bienestar temático ETF
El ETF Global X Health & Wellness (BFIT) se enfoca en compañías que cumplen con su definición de salud y bienestar. Las empresas varían de tamaño pequeño a grande y todas tienen su sede en países desarrollados. Un criterio crucial para la selección en el índice BFIT es centrarse en los ingresos derivados de los objetivos relacionados con la buena salud física. Esto significa que BFIT tiende a apuntar a compañías en las subcategorías de nutrición, acondicionamiento físico, vestimenta y pérdida de peso. BFIT devolvió alrededor del 5.4% para 2018 en general.
BFIT se lanzó en mayo de 2016 y tiene un índice de gastos del 0, 50%. Tiene alrededor de $ 11.6 millones en activos bajo administración.
ProShares Long Online / Short Stores ETF
El cuarto ETF en la lista de fondos de consumo básico de alto rendimiento opera bajo una estrategia inusual. El ETF de ProShares Long Online / Short Stores (CLIX) rastrea un índice de posiciones largas y cortas en valores cotizados en los Estados Unidos. Al igual que EMTY, CLIX asume que las compras en línea finalmente significarán la desaparición del espacio comercial de ladrillo y mortero. Teniendo esto en cuenta, CLIX ofrece una exposición del 100% a largo plazo a las empresas minoristas en línea y una exposición al 50% a las tiendas tradicionales tradicionales. Esta estrategia dio buenos resultados para CLIX en 2018, ya que el fondo generó alrededor del 4, 7% en retornos en general.
CLIX se lanzó en noviembre de 2017 y tiene un índice de gastos del 0, 65%. El fondo tiene aproximadamente $ 42.7 millones en activos bajo administración.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
Con retornos de aproximadamente 1.5% para 2018, el ETF final de nuestra lista es el ETF Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Este fondo sigue un índice de empresas cíclicas de consumo con sede en Estados Unidos. Las empresas se seleccionan y se les asigna un peso relativo de acuerdo con el impulso de los precios. El resultado del mecanismo de selección es que PSL se enfoca principalmente en compañías de pequeña y mediana capitalización, y el fondo sufre ocasionalmente de falta de liquidez.
PSL se lanzó en octubre de 2006 y tiene una relación de gastos del 0, 60%. El fondo tiene $ 161.8 millones en su base de activos.
