Algunas personas se consideran a sí mismas como acólitos de Warren Buffett, y otras se consideran discípulas de Benjamin Graham. ¿A qué gurú de las inversiones se parecen más los estilos de los inversores? Para responder a esa pregunta, Investopedia se asoció con Validea, una firma de investigación que realiza análisis de cartera basada en las filosofías de inversión de inversores famosos.
Más de 550, 000 usuarios de Investopedia rastrean una cartera virtual de acciones utilizando nuestra función de lista de observación. Dado que las listas de vigilancia son una expresión de una filosofía de inversión (consciente o no), los científicos de datos de Investopedia se dedicaron a comparar los datos de la lista de vigilancia de nuestros usuarios con la investigación sobre los estilos de inversores famosos compilados por Validea.
A partir del 20 de marzo de 2018, los datos de más de 153, 000 usuarios de listas de vigilancia mostraron similitudes con al menos uno de los inversores famosos analizados por Validea, con la mayor cantidad de carteras de listas de vigilancia inclinadas hacia el estilo de inversión de un gurú (basado en la interpretación de Validea de la inversión de ese gurú) estilo).
Y el ganador es …
No Warren Buffett.
El Oráculo de Omaha aparece en el número tres, detrás de John Neff y Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy es presidente, director de inversiones y gerente de cartera de O'Shaughnessy Asset Management con un estilo de inversión que Validea describe como "inversión de crecimiento / valor". Según Validea, esta estrategia de dos frentes favorece a las empresas con una capitalización de mercado de al menos $ 150 millones y una relación precio-ventas inferior a 1, 5. Estas empresas muestran un crecimiento continuo para el componente de crecimiento de la cartera, y también muestran ventas sólidas y rendimientos de dividendos atractivos para satisfacer el criterio de valor de O'Shaughnessy.
La metodología
Como es el caso con la mayoría de las investigaciones, el diablo está en los detalles. Hay algunas cosas que los inversores deben tener en cuenta al comparar su lista de observación con la filosofía de inversión de un gran inversor.
Esta comparación no se basa solo en las inversiones exactas mantenidas en las carteras de estos grandes inversores. También se extiende a las acciones que se considerarían aceptables para su filosofía de inversión.
Puede preguntar, ¿qué sucede cuando más de un gurú de las inversiones apuesta en grande por la misma acción? Según la científica de datos de Investopedia, Claire Miller, "parte de lo que hace que este modelo sea realmente interesante es que la mejor coincidencia con un inversor famoso, por ejemplo Warren Buffett, no es necesariamente que la acción Warren Buffett sea la más alta, sino la acción que él califica altamente que los otros inversionistas no califiquen también. Con ese método, a menudo puede obtener una mejor coincidencia al tener una acción rara en su lista de observación en lugar de las comunes ".
Encuentra tu estilo de inversión
Si ya está suscrito a la lista de observación de Investopedia, desplácese hacia abajo en nuestra página de lista de observación para encontrar su mejor coincidencia. Consulte las sugerencias de acciones para mejorar aún más su parecido con un inversionista en particular.
Y cuando esté listo para dar el siguiente paso, poner dinero real en mercados reales, encuentre el mejor corretaje que se adapte a su estilo de inversión en el Centro de corredores de Investopedia.
