"Lo primero que debes saber sobre Goldman Sachs", escribió Matt Taibbi de Rolling Stone en julio de 2009, "es que está en todas partes". Es discutible si eso convierte al banco en un "calamar vampiro", en la famosa frase de Taibbi, pero la ubicuidad de Goldman Sachs Group Inc. (GS) es difícil de negar.
La selección de Steve Mnuchin como Secretario del Tesoro convierte al socio Goldman de segunda generación (su padre Robert Mnuchin también era socio) en el segundo de los exalumnos de la firma para asegurar un puesto en la administración de Donald Trump: estratega de campaña, presidente ejecutivo de Breitbart y una vez El banquero de inversión de Goldman, Steve Bannon, se desempeña como estratega jefe y consejero principal en la nueva administración (el consejero del presidente ocupó un cargo a nivel de gabinete hasta 1993).
Mnuchin tampoco fue el último alumno de Goldman en unirse al equipo de Trump. En diciembre, NBC informó que Cohn había sido elegido para dirigir el Consejo Económico Nacional (NEC), el organismo que coordina la política económica en diferentes áreas de la administración, y a fines de enero estaba oficialmente a bordo. Inicialmente, se rumoreaba que se consideraba a Cohn como director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que es un puesto a nivel de gabinete que requiere la confirmación del Senado. Sin embargo, el jefe del NEC no lo es. Por lo tanto, la dificultad de obtener el visto bueno del Senado para más de un ex nominado a Goldman podría haber influido en la decisión de Trump.
Finalmente, el ex alumno de Goldman de siete años y fundador de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, fue nombrado director de la Oficina de Participación Pública y Asuntos Intergubernamentales en la administración Trump, pero la oferta nunca fue formalmente aceptada. La unidad luego se desmanteló en dos ramas; Oficina de Asuntos Intergubernamentales y Oficina de Enlace Público. Scaramicci es actualmente un asesor principal del presidente.
Trump criticó a Hillary Clinton en la campaña electoral por aceptar $ 675, 000 en honorarios de Goldman Sachs por tres compromisos de oratoria en 2013, después de que dejó su cargo como Secretaria de Estado. Mnuchin, aparentemente refiriéndose a su antiguo empleador, se hizo eco de esta línea de ataque en agosto, diciéndole a Bloomberg: "Obviamente ha recaudado una tonelada de dinero en honorarios para hablar, en otras cosas, de grupos de intereses especiales".
Después de la elección, las acciones de Goldman alcanzaron un máximo de $ 252.89 el 3 de marzo, un aumento del 39% desde el 8 de noviembre. Desde entonces, las acciones se han liquidado a $ 226.26 al cierre el 17 de abril.
Para tener una idea de cuán profunda es la red de antiguos alumnos de Goldman en la política global y la formulación de políticas, por no hablar de negocios, es más fácil comenzar en Washington hoy, luego trabajar de regreso y salir.
En casa
El tesoro
Mnuchin será el tercer Secretario del Tesoro en salir de Goldman en tantas décadas (Henry Fowler, quien dirigió el departamento de 1965 a 1968, no cuenta, porque se unió a Goldman después de dejar su papel en el gobierno). Hank Paulson, quien dirigió el departamento de 2006 a 2009, se convirtió en socio de Goldman en 1982. Robert Rubin, Secretario del Tesoro de 1995 a 1999, fue copresidente del banco de 1990 a 1992. Ayudó a organizar la derogación del Glass - Ley Steagall, que había separado la banca comercial y de inversión.
Entre servir como Secretario del Tesoro (un puesto que dejó en 2001) y director del Consejo Económico Nacional (a partir de 2009), Larry Summers aumentó su patrimonio neto en algún lugar entre $ 7 millones y $ 31 millones. Debe $ 2.7 millones de esa buena fortuna a los honorarios por hablar obtenidos de, entre otras instituciones, Goldman Sachs. (Véase también, Goldman Sachs para ganar en la era Trump ) .
Cuando Goldman estaba recibiendo dinero de rescate después de la crisis financiera, Summers no fue el único en la administración de Obama que cobró cheques de Goldman. Neel Kashkari, actualmente presidente de la Fed de Minneapolis, dejó el banco con Paulson y comenzó en el Tesoro el mismo día que su colega reciente; se desempeñó como secretario asistente del Tesoro para la estabilidad financiera desde octubre de 2008 hasta mayo de 2009, administrando el TARP de $ 10 mil millones pagado a su antiguo empleador.
James Donovan es la última incorporación al Departamento del Tesoro como diputado del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Donovan pasó casi 25 años en Goldman y se convirtió en socio en 2000.
Para completar la imagen del Tesoro (muy cerca, ver Gary Gensler a continuación), el ex vicepresidente y director gerente de Goldman, Mark Patterson, fue el jefe de personal del Secretario del Tesoro de 2009 a 2015.
La Reserva Federal
William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York y vicepresidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) desde 2009, proviene de Goldman Sachs, donde trabajó como economista jefe durante la década hasta 2007. Se unirá al FOMC por Kashkari y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, quien trabajó como jefe de banca de inversión en Asia-Pacífico, jefe de finanzas corporativas y codirector global de banca de inversión en el transcurso de sus 23 años de carrera en Goldman. Juntos, los tres constituirán una cuarta parte de los doce votos del FOMC, suponiendo que los dos asientos actualmente vacantes estén ocupados; Si permanecen vacíos, los alumnos de Goldman representarán el 30% de los votos en el comité de fijación de tasas de la Fed.
Stephen Friedman, quien presidió la Junta de la Reserva Federal de Nueva York de enero de 2008 a mayo de 2009, se unió a Goldman en 1966 y se alternó entre presidente y copresidente de la junta de 1990 a 1994. Se deshizo de Goldman en 2002 para servir como asesor económico en la administración de George W. Bush, pero se reincorporó a la junta en 2004. Mantuvo su asiento cuando asumió su cargo en la Reserva Federal de Nueva York, y luego explicó que su objetivo había sido "proporcionar continuidad durante una época de mercado financiero inestabilidad."
Cuando Goldman se convirtió de un banco de inversión a una compañía tenedora de bancos en 2008, poniéndolo bajo el ámbito regulatorio de la Reserva Federal de Nueva York, se exigió a Friedman que vendiera sus acciones para evitar un conflicto de intereses. En cambio, solicitó una exención de la Reserva Federal y, mientras esperaba una decisión, compró 37, 000 acciones (extremadamente baratas, dadas las circunstancias) en Goldman. La Fed otorgó la exención y compró 15.300 acciones adicionales.
Friedman dejó la Fed de Nueva York en mayo de 2009, citando la "distracción" de un conflicto de intereses "mal caracterizado". Él ya era varios millones de dólares más rico debido a su inversión oportuna en acciones de Goldman Sachs. Antes de partir, supervisó la contratación de un nuevo presidente: su antiguo colega William Dudley.
El hijo de Friedman, David Benioff, aparentemente ajeno a la intriga, es co-creador de la serie de HBO "Game of Thrones". Friedman hizo una breve aparición en el programa, informó el New York Times en 2014, como un campesino.
Congreso
Jim Himes, un demócrata que representa al 4to distrito de Connecticut, es el único miembro del Congreso que actualmente trabaja para Goldman Sachs. Se unió en 1995 y ascendió al rango de vicepresidente durante sus 12 años en el banco. Fue elegido miembro de la Cámara en 2008.
Jon Corzine dirigió a Goldman Sachs como presidente y CEO de 1994 a 1999, cuando fue expulsado por el futuro secretario del Tesoro, Hank Paulson. Se consoló al ganar un escaño en el Senado en representación de Nueva Jersey, que ocupó desde 2001 hasta convertirse en gobernador del estado en 2006. Después de perder su candidatura para un segundo mandato de gobernador, ante Chris Christie en 2009, Corzine se convirtió en presidente de MF Global Inc., que solicitó el Capítulo 11 en octubre de 2011 después de perder $ 1.6 mil millones en dinero de los clientes (Bradley Abelow, un ex ejecutivo de Goldman que trabajó como jefe de personal de Corzine de 2007 a 2008, fue el director de operaciones de la empresa). La Fed de Nueva York, encabezada por el viejo colega de Corzine William Dudley, cortó los lazos con la empresa; La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, encabezada por otro viejo colega, Gary Gensler (ver más abajo), acusó a Corzine de uso ilegal de fondos de clientes en 2013.
Rahm Emanuel, quien ocupó una letanía de cargos desde el congresista que representaba el distrito 5 de Illinois hasta el jefe de gabinete de la Casa Blanca y el alcalde de Chicago, recolectó cheques de Goldman mientras dirigía la operación de financiamiento de campañas de Bill Clinton, según el derechista Washington Examiner..
Varios Washington
Joshua Bolten dejó su puesto como director ejecutivo para asuntos legales y gubernamentales en la oficina de Goldman Sachs en Londres en 1999 para trabajar como director de políticas de la campaña de Bush. Trabajó como subdirector de personal de la Casa Blanca de 2001 a 2003, luego dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto (donde Cohn pronto podría hacerse cargo) de 2003 a 2006, cuando asumió el cargo de jefe de personal durante el segundo mandato de Bush. término.
Gary Gensler era un banquero estrella en Goldman, convirtiéndose en uno de los socios más jóvenes en la historia del banco a los 30 años. Trabajó en fusiones y adquisiciones, luego en el comercio de divisas. Cuando dejó la empresa para convertirse en secretario asistente del Tesoro para los mercados financieros, fue codirector de finanzas. Asumió su papel de Tesorero en 1997, en la cúspide de la crisis financiera asiática, y se convirtió en subsecretario del Tesoro para finanzas nacionales en 1999. En ese momento era un feroz defensor de la desregulación.
Cuando Clinton dejó el cargo, ayudó al senador de Maryland Paul Sarbanes a redactar la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Asumió la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) en 2009. A pesar de haber despertado la sospecha inicial de muchos de la izquierda, incluido el senador Bernie Sanders, por sus antecedentes en Wall Street y su entusiasmo por la desregulación, fue, a todas luces, un empeño determinado. regulador. Persiguió una ofensiva en los mercados opacos de swaps y otros derivados. Persiguió multas agresivas por aparejos LIBOR. Se obsesionó con el texto de Dodd-Frank, aprobado en 2010. Acusó a su antiguo compañero de trabajo Jon Corzine de malversación de fondos de clientes en junio de 2013; unos meses después renunció, su mandato había expirado oficialmente en 2012.
Rueben Jeffery III, ex socio de Goldman, se desempeñó como subsecretario de estado para asuntos económicos, comerciales y agrícolas de 2007 a 2009. Evan McMullin trabajó brevemente para la división de banca de inversión de Goldman Sachs antes de trabajar como asesor principal en asuntos de seguridad nacional para el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, cargo que ocupó desde 2013 hasta agosto de 2016, cuando anunció su candidatura independiente para presidente.
Extranjero
Bancos centrales
El jefe del BCE, Mario Draghi, trabajó para Goldman Sachs International como vicepresidente y director gerente de 2002 a 2005. Durante su mandato allí, el banco negoció un acuerdo con el ministerio de finanzas de Grecia que implica una transacción de derivados conocida como un intercambio de divisas, que transfirió € 1 mil millones al gobierno para mejorar la apariencia de su balance. Petros Christodoulou, un ex empleado de Goldman en el Banco Nacional de Grecia, sirvió como intermediario entre Goldman y el banco central griego para ayudar a negociar el acuerdo.
En palabras de Risk, que informó por primera vez la historia en 2003, el canje fue "una transacción completamente legítima bajo las reglas de Eurostat", pero también "obligó a crear molestias entre aquellos a quienes les gustan las cuentas para reflejar la realidad económica". Desde entonces, la deuda griega se ha convertido en un dolor de cabeza recurrente que ha amenazado con arrastrar al país fuera de la eurozona y quizás terminar con la moneda única.
Draghi afirmó no saber nada sobre el acuerdo, que dijo es anterior a su tiempo en Goldman. Se desempeñó como gobernador del Banco de Italia de 2005 a 2011. Durante sus últimos dos años en ese cargo, también presidió la Junta de Estabilidad Financiera. En 2011 comenzó su trabajo actual como presidente del Banco Central Europeo.
El sucesor de Draghi como presidente de la Junta de Estabilidad Financiera fue Mark Carney, en ese momento gobernador del Banco de Canadá, quien había trabajado durante 13 años en Goldman. Carney dejó Canadá en 2013 para dirigir el Banco de Inglaterra, donde actualmente es gobernador. Michael Cohrs, quien comenzó su carrera en Goldman Sachs en 1981, se unió a Carney en la junta directiva (o "tribunal") del Banco de Inglaterra de 2011 a 2015; Ben Broadbent, quien fue economista europeo senior de Goldman entre 2000 y 2011, continúa en el directorio del banco central.
Gobiernos
Malcolm Turnbull, un ex socio de Goldman Sachs, se convirtió en el primer ministro de Australia en septiembre de 2015. (Véase también, La evolución de Goldman Sachs ) .
Según el Telegraph, Romano Prodi, primer ministro de Italia de 1996 a 1998 y de 2006 a 2008, aceptó los honorarios de consultoría de Goldman Sachs a través de una compañía que poseía conjuntamente con su esposa de 1990 a 1993. Los documentos sugerían que Prodi, mientras era presidente del Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI) del gobierno, ayudó a Goldman a negociar la venta con descuento de una empresa estatal a Unilever a través de un intermediario de una empresa fantasma; él negó el reclamo. Un fiscal italiano dijo en 1996, cuando Prodi era primer ministro, que había pruebas suficientes para presentar cargos, pero ella le dijo al Telegraph que sus superiores tomaron represalias contra ella y "fue exiliada a Cerdeña". Prodi también estuvo implicado en una investigación relacionada con la fusión Siemens-Italtel de mediados de la década de 1990; En una nota a Siemens, Goldman solicitó ser contratado para ayudar en el acuerdo y nombró a Prodi como "nuestro asesor principal en Italia". Goldman consiguió el trabajo.
Mientras estaba en el IRI, el asistente de Prodi era Massimo Tononi, un veterano de cinco años de Goldman. Cuando terminó el mandato de Prodi en el IRI, Tononi regresó a la oficina de Goldman en Londres y se convirtió en socio y director gerente. Después de 11 años más en el banco, Tononi volvió a trabajar para Prodi en 2006 como subsecretario del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas. Había dado 100.000 euros a la campaña electoral de su antiguo jefe.
Olusegun Olutoyin Aganga fue director gerente de la división de fondos de cobertura de Goldman Sachs International en Londres antes de servir como ministro de finanzas de Nigeria de 2010 a 2011. De 2011 a 2015 se desempeñó como ministro de industria, comercio e inversiones.
