Los valores de gran capitalización, o aquellos invertidos en compañías con una capitalización de mercado de más de $ 10 mil millones, proporcionan estabilidad en el precio y, a menudo, pagos constantes de dividendos que mejoran el rendimiento general de una cartera. En el mercado de renta variable de gran capitalización, los fondos mutuos básicos, que permiten a los inversores obtener exposición a segmentos específicos del mercado a través de una posición de inversión única, son una opción popular. Los fondos mutuos centrales con un enfoque en posiciones de gran capitalización brindan a los inversores acceso a todos los aspectos del mercado de gran capitalización, incluidas las acciones con tendencia al crecimiento y al valor. Si bien la inversión en un fondo mutuo básico de gran capitalización ofrece algunas ventajas, los inversores deben ser conscientes de la posible pérdida de capital y la volatilidad inherente a las tenencias de capital.
Entre los principales fondos de inversión de gran capitalización a considerar se encuentran el Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), el Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), el Schwab Core Equity Fund (SWANX) y el BlackRock Advantage Large- Fondo Cap Core (MALRX). La información presentada aquí era actual al 13 de octubre de 2018.
Fondo básico mejorado de gran capitalización de Columbia
El Columbia Core-Cap Enhanced Core Fund se estableció en julio de 1996 y tiene activos netos de $ 435 millones. Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores un rendimiento total, antes de comisiones y gastos, que supere el rendimiento total del Standard and Poor's 500 Index (S&P 500). Cambian estratégicamente el número y el porcentaje de tenencias dentro del fondo en un esfuerzo por superar el índice y reducir el potencial de bajo rendimiento con el tiempo. A septiembre de 2018, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 11, 93%.
Los gestores de fondos se centran en las inversiones en el mercado de EE. UU., Y la mayoría de los valores caen en los rangos de capitalización grande y grande. La diversificación en varios sectores está presente, con el 26.77% de la cartera invertida en valores tecnológicos, el 15.26% en valores de atención médica, el 13.45% en valores de servicios financieros y el 12.46% en valores discrecionales de consumo. Las principales participaciones del Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund incluyen Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) y JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
El Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund comenzó en abril de 2007 y tiene más de $ 774.89 millones en activos netos. Los gestores de fondos buscan proporcionar una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo sustancialmente todos los activos netos en acciones comunes que se encuentran dentro del índice S&P 500. Si bien se pueden encontrar ponderaciones de capitalización de mercado similares dentro del Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, los gerentes utilizan el análisis cuantitativo asistido por computadora de las acciones comunes para comprender la valoración histórica, el crecimiento, la rentabilidad y otros factores de una compañía que presentan la oportunidad de superar el índice de referencia índice. A septiembre de 2018, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 11, 66%.
Los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir en emisores nacionales y extranjeros como lo consideren conveniente, aunque la combinación de inversiones se centra en los Estados Unidos. La mayoría de los activos del fondo se mantienen en valores de capitalización gigante, seguidos de posiciones de gran capitalización y una exposición mínima a las acciones de mediana y pequeña capitalización. Las existencias de tecnología de la información constituyen la mayor ponderación del sector con un 25, 23%, seguidas de las existencias de servicios financieros con un 14, 43%, las existencias de consumo discrecional con un 12, 10% y las existencias de servicios financieros con un 11, 23%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) y Johnson & Johnson (JNJ). El fondo tiene un índice de gastos netos relativamente bajo de 0.39%.
Schwab Core Equity Fund
El Schwab Core Equity Fund comenzó en julio de 1996 y posee activos netos de $ 2.30 mil millones. El fondo busca proporcionar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable nacional. Sustancialmente, todos los activos del fondo mutuo se invierten en valores de emisores nacionales con capitalizaciones de mercado no inferiores a $ 500 millones. Los administradores de fondos buscan superar el índice general S&P 500 con el tiempo. A octubre de 2018, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 12.81%.
Si bien toda la cartera del fondo está compuesta por acciones nacionales, los administradores de fondos ofrecen cierta diversificación a través de la exposición del sector. Los valores tecnológicos representan el 17, 15% de la combinación de inversiones, seguidos de las acciones de atención médica en 15, 26%, las acciones de servicios financieros en 13, 22%, las acciones de consumo discrecional en 13, 54% y las acciones de atención médica en 13, 24%. Las principales participaciones del Schwab Core Equity Fund incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) y Alphabet (GOOGL). El fondo tiene un índice de gastos netos del 0, 74%.
Fondo básico BlackRock Advantage Large-Cap
El BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund se estableció en diciembre de 1999 y tiene $ 2.20 mil millones en activos de inversionistas. Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos netos del fondo en valores de renta variable de grandes empresas. La combinación de inversiones consiste principalmente en acciones comunes de emisores nacionales que se encuentran dentro del Índice Russell 1000. A septiembre de 2018, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 10, 92%.
La diversificación del sector está más ponderada en las acciones de tecnología de la información, que representan el 26, 27% de la cartera. Las existencias de atención médica comprenden el 14, 85%, seguidas de las existencias de consumo discrecional con el 13, 1% y las existencias de servicios financieros con el 12, 87%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Microsoft, Apple, Amazon.com y Alphabet. El índice de gastos netos para el fondo mutuo básico es de 0.48%.
