El anuncio del gigante de la nube Salesforce.com Inc. (CRM) de comprar la compañía de análisis de datos Tableau Software Inc. (DATA) por alrededor de $ 15.7 mil millones probablemente genere una carrera armamentista entre Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) y otros actores importantes que buscan proteger sus cuotas de mercado. Citigroup, en una nota reciente a los clientes, destacó los nuevos objetivos de adquisición más probables dentro de las empresas de nube, análisis y software.
La lista de Citigroup por capitalización de mercado, según Barron's:
- Alteryx Inc. (AYX): $ 6.89 mil millones Talend SA (TLND): $ 1.23 mil millones MongoDB Inc. (MDB): $ 9.13 mil millones Elástica NV (ESTC): $ 5.33 mil millones Cloudera Inc. (CLDR): $ 1.45 mil millones Microestrategia Inc. (MSTR): $ 1.36 mil millones Teradata Corp. (TDC): $ 4.26 mil millones
Lo que significa para los inversores
La adquisición de Tableau por parte de Salesforce es el cuarto acuerdo tecnológico más grande a nivel mundial este año y demuestra la intención de Salesforce de defender su posición de liderazgo actual en el mercado de software de gestión de relaciones con los clientes. Tanto Microsoft como Adobe han comenzado a invadir lo que Saleforce ve como su territorio principal en los últimos años. Salesforce también compró el servicio web MuleSoft Inc. por $ 6.5 mil millones el año pasado y la plataforma de comercio electrónico Demandware Inc. por $ 2.8 mil millones en 2016.
"Microsoft está obteniendo ganancias en general en el mercado, y esta es una manera de que ellos puedan contraatacar", dijo el analista de Wedbush Securities Steve Koenig al Wall Street Journal. "Extiende su rivalidad desde el corazón del mercado analítico".
El acuerdo de Salesforce-Tableau es solo la última señal de que el software y los gigantes de la computación en la nube están buscando extender y defender sus cuotas de mercado a través de acuerdos de fusiones y adquisiciones. Google adquirió Looker por 2.600 millones de dólares la semana pasada, y Microsoft está comprando una combinación para impulsar su negocio en la nube Azure. IBM compró Red Hat por $ 34 mil millones y SAP compró Qualtrics por $ 8 mil millones el año pasado.
La firma de software informático Alteryx podría ser uno de los próximos objetivos, ya que es una fuerte coincidencia estratégica tanto para IBM como para Microsoft, según Citigroup. La compañía podría proporcionar desarrolladores y usuarios finales que pudieran atraer personas a la plataforma de inteligencia artificial Watson de IBM, o podría crear sinergias con el servicio de computación en la nube Azure de Microsoft.
La firma de integración de datos y la nube Talend es otro fuerte candidato para la adquisición de IBM, ya que su enfoque de big data y la nube complementaría el negocio de integración heredado de IBM. En ese caso, la empresa también sería una buena opción para Oracle.
La empresa de tecnología de la información y análisis de datos Elastic probablemente encajaría mejor con Microsoft, según los investigadores de Citi. Las fortalezas de Elastic podrían alinearse bien con el negocio de código abierto de Github y Microsoft, y sus capacidades de registro y búsqueda serían un buen complemento para Azure.
Mirando hacia el futuro
A medida que los gigantes de la computación en la nube continúan luchando para defender y extender su territorio, esperan que las acciones de los objetivos potenciales reciban un impulso, especialmente teniendo en cuenta que la fuerte prima de 42% que Salesforce pagará por encima del valor de mercado de Tableau en la adquisición.
