Los operadores de centros de datos y nube de hiperescala gastaron la friolera de $ 22 mil millones en gastos de capital (gasto de capital) en los últimos tres meses de 2017, lo que eleva el total del año pasado a casi $ 75 mil millones, según Synergy Research. Los principales gastadores de la nube en hiperescala Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) y la empresa matriz de Google Alphabet Inc. (GOOGL) representaron tres cuartos de un salto del 29% en el gasto de gasto de capital en la nube sobre el año pasado, según un informe reciente de Morgan Stanley. (Para más información, consulte también: Amazon Rivals Protest Giant Cloud Deal del Pentágono ) .
Receptores de gasto de Capex en la nube para superar
Si bien los nuevos recortes de impuestos de Trump han liberado miles de millones para algunas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, en particular los gigantes tecnológicos con montones de dinero en efectivo listos para la repatriación en el extranjero, las compañías en el extremo receptor del gasto pueden ver un mayor impulso de la tendencia alcista, como se señaló en un reciente La historia de Barron. Los investigadores han descubierto que las empresas con alto gasto de capital en relación con su línea superior en realidad tienden a tener un rendimiento inferior en el mercado en general. Dicho esto, es probable que los proveedores de nube pública antes mencionados, junto con competidores como Alibaba Group (BABA), vean sus inversiones en infraestructura pagar ya que se proyecta que los ingresos en el espacio se disparen casi un 50% en 2018, como se destaca en el informe publicado por Barron. 15 de Mayo.
Los analistas de Morgan Stanley destacaron ocho acciones posicionadas para crecer en el aumento del gasto en la nube, incluido el rival de Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), los fabricantes de chips Aspeed Technology y LandMark Optoelectronics, así como la inversión inmobiliaria confía en CyrusOne Inc. (CONE) y Digital Realty Trust Inc. (DLR), y el fabricante de discos duros Seagate Technology (STX).
El crecimiento de Cisco Rival ANET es 'solo el comienzo'
Arista, con sede en San José, California, vio aumentar sus acciones la semana pasada después de la reunión anual del día del analista en la que la firma presentó un puñado de nuevos productos que rivalizarán con el gigante de redes de la vieja guardia Cisco en el espacio de redes del campus. Los analistas aplaudieron una oportunidad de mercado fijada en alrededor de $ 3 a $ 4 mil millones, mientras que Arista dijo que no espere ingresos "materiales" de la iniciativa hasta 2020 ". Para nosotros, la atracción de ANET como acción es el impulso a nuevos mercados, incluido el campus, que el la empresa apenas está comenzando ", dijo James Faucette de Morgan Stanley, quien califica a ANET con sobrepeso. La acción ha ganado 6.4% en lo que va del año (YTD) y casi 70% en los últimos 12 meses, superando el aumento general de 1.9% del S&P 500 y el retorno de 13.5% en los mismos períodos respectivos.
Proveedores de servicios de datos Land Mega-Deals
El mes pasado, los analistas de Cowen destacaron a los proveedores de servicios de datos CyrusOne y Digital Rlty como los mejores en su segmento, aplaudiendo los nuevos contratos de CyrusOne que incluyen un acuerdo de 10 megavatios con Microsoft, un acuerdo de 6 MW con Salesforce.com Inc. (CRM) y un Acuerdo de 3 MW con Alibaba, así como el cierre continuo de acuerdos de Digital Rlty de 10MW o menos, ya que apunta a empresas que están creciendo pero que no necesitan el mismo espacio que las compañías de mega capitalización "pesadas". CONE ha caído casi un 11% hasta la fecha y 2.6% en 12 meses, mientras que DLR se ha hundido 6.5% y 7.6% durante los mismos períodos respectivos.
Morgan Stanley también mencionó que es probable que las acciones de las conocidas empresas Nvidia Corp. (NVDA) y Broadcom Ltd. (AVGO) continúen superando a la tendencia del gasto de capital en la nube. (Para obtener más información, consulte también: Microsoft para obtener nuevas compras empresariales: Bulls ) .
