Alphabet Inc. (GOOGL), una de las compañías más grandes del mundo con un valor de mercado de $ 890 mil millones, está preparando una estrategia ambiciosa para convertirse en una fuerza importante en la banca de consumo. La división Google de la compañía está trabajando en un plan, llamado Cache, para ofrecer cuentas corrientes de consumo en 2020, según un informe exclusivo detallado en The Wall Street Journal que se resume a continuación.
El servicio se ofrecería a través de la aplicación Google Pay, pero las cuentas residirán en un número creciente de bancos estadounidenses. Los socios actuales incluyen Citigroup Inc. (C) y la pequeña Unión de Crédito Federal de Stanford afiliada a la Universidad de Stanford, y las cuentas se etiquetarán de manera prominente como pertenecientes a estas instituciones. Google ya es un jugador grande y en crecimiento en pagos digitales, con su billetera digital llamada Google Pay proyectada para tener 100 millones de usuarios en todo el mundo para 2020, frente a 39 millones en 2018, según Juniper Research. Google Pay sería el portal clave a través del cual los clientes abren y administran sus cuentas corrientes.
"Nuestro enfoque será asociarnos profundamente con los bancos y el sistema financiero", dijo Caesar Sengupta, gerente general de soluciones de pagos en Google, en una entrevista. "Puede ser el camino un poco más largo, pero es más sostenible", agregó. Indicó que Google se asociaría con más bancos en el futuro.
Para llevar clave
- Google se ha asociado con Citigroup para ofrecer cuentas bancarias en línea. Estas cuentas se ofrecerían a través de Google Pay. La implementación prevista es en 2020, y los usuarios de Google Pay están aumentando rápidamente.
Importancia para los inversores
Si bien Citigroup se encuentra entre los bancos nacionales más grandes en términos de activos y depósitos, tiene una red de sucursales mucho más pequeña que sus principales rivales. Una alianza con Google es una jugada para aumentar su alcance en la banca de consumo de manera significativa sin gastos adicionales. "Tenemos que estar donde están nuestros clientes", dice Anand Selva, jefe de banca de consumo de Estados Unidos en Citigroup.
Al 30 de junio de 2019, Wells Fargo & Co. (WFC) lideró con 5, 578 sucursales, JPMorgan Chase & Co. (JPM) fue segundo con 5, 054, y Bank of America Corp. (BAC) fue tercero con 4, 323, por USBankLocations. com. Citigroup estaba muy abajo en el puesto 16, con solo 711 sucursales.
Según una encuesta reciente de la consultora McKinsey & Co., el 58% de los encuestados indicó que confiarían en los productos y servicios financieros ofrecidos por Google. En comparación, las tasas de respuestas positivas para otras grandes empresas tecnológicas fueron aproximadamente del 64% para Amazon.com Inc. (AMZN), 56% para Apple Inc. (AAPL) y 31% para Facebook Inc. (FB).
Google Pay tiene varios rivales. Apple Pay, por su parte, tenía alrededor de 140 millones de usuarios en 2018, y se proyecta que alcance los 225 millones en 2020, por Juniper. Se espera que Samsung Pay, del gigante de la electrónica de Corea del Sur, llegue a 100 millones de usuarios en 2020.
Facebook acaba de comenzar a implementar su propio servicio de pago, Facebook Pay. Inicialmente disponible para usuarios de Facebook y Messenger, eventualmente también estará disponible para usuarios de Instagram y WhatsApp, según la compañía. Los pagos serán procesados por socios como PayPal y Stripe, y Facebook promete a los usuarios disposiciones avanzadas de seguridad y antifraude, así como protecciones de privacidad.
Mirando hacia el futuro
La cantidad de escrutinio político y regulatorio que ya se está centrando en los grandes jugadores tecnológicos como Google puede ser especialmente intensa con respecto a su incursión en la banca. Es probable que haya serias preocupaciones sobre la privacidad de los datos financieros personales de los usuarios, y los competidores establecidos en la banca que se sienten amenazados están obligados a aumentarlos.
La empresa matriz Alphabet ya es objeto de investigaciones federales sobre supuestas prácticas anticompetitivas, y los reguladores europeos le han impuesto una gran multa. Google también debe tener cuidado para evitar errores cometidos por otras empresas tecnológicas. Apple, por ejemplo, anunció una tarjeta de crédito ofrecida en asociación con Goldman Sachs Group Inc. (GS) como "diseñada por Apple, no por un banco", un alarde que enajenó a Goldman.
