El 11 de noviembre de 2013, unos minutos después de las 8 am EST, se filtró la noticia de un periódico canadiense de que la compra de $ 4.7 mil millones de Blackberry (Nasdaq: BBRY) se había derrumbado. Wall Street no se enteraría por 180 segundos completos, cuando los noticieros recogieron el informe en tiempo real.
Los clientes de inversión en Dataminr, una firma de análisis de datos con sede en la ciudad de Nueva York, tenían una ventaja sobre el resto de la calle. Recibieron una alerta por correo electrónico de Dataminr a los pocos segundos de la aparición de las noticias de Blackberry en el servicio de noticias canadiense, y muchos de esos clientes, especialmente los fondos de cobertura, utilizaron las noticias para acortar las acciones por delante del resto de la comunidad de inversionistas, que llegaron tarde noticias sobre Blackberry.
Otra firma de análisis de datos de redes sociales, Social Market Analytics, utilizó su cobertura de 400, 000 cuentas de Twitter (Nasdaq: TWTR) en agosto pasado para decirles a sus clientes que la charla positiva sobre Apple se estaba filtrando justo antes de que el legendario comerciante Carl Icahn emitiera un comunicado de Twitter afirmando que había comprado una gran cantidad de acciones de Apple (NYSE: AAPL).
En ambos frentes, esos madrugadores hicieron un paquete en la alerta y mostraron a otros que aprovechar las redes sociales para obtener las noticias más rápidas que afectan los precios de las acciones no era solo una teoría, era una realidad.
Cuatro meses después, los llamados "indicadores de sentimiento social" están haciendo grandes olas en los círculos del mercado de valores, a medida que se acumula más evidencia que demuestra que SSI realmente les da a los inversores que aprovechan la tecnología una ventaja sobre aquellos que no lo hacen.
Según un estudio de Markit, un proveedor de servicios de datos financieros, desde diciembre de 2011 hasta noviembre de 2013, las acciones positivas de las redes sociales mostraron un rendimiento acumulado del 76% en comparación con el -14% de las acciones negativas.
En 2010, Johan Bollen, profesor de negocios en la Universidad de Indiana, informó que los datos de Twitter podían predecir el promedio industrial Dow Jones con una precisión del 87.6%.
"Ha habido un cambio dramático en el panorama de la información", dijo Ted Bailey, fundador y CEO de Dataminr, con sede en Nueva York. "La información está llegando a fuentes como Twitter temprano y antes de lo que la calle está mirando".
Tweets que golpean la calle
Mientras que Facebook (Nasdaq: FB) ofrece algunas oportunidades de minería de datos, Twitter es el punto de acceso real para el análisis de indicadores sociales. Twitter es una colmena de actividad de redes sociales, con 645 millones de usuarios activos y 135, 000 nuevos usuarios cada día. Hasta 2012, sin embargo, la tecnología no existía para empalmar, cortar en dados y cortar los feeds de Twitter para discernir nuevos datos comerciales. Una vez que los analistas del indicador de sentimiento social comenzaron a descubrir cómo cuantificar todos los datos de transmisión de redes sociales y ofrecieron los resultados a los inversores profesionales, obtuvieron buenas ganancias.
Ahora, firmas como Dataminr, Datasift y Social Media Analytics emplean tecnología de análisis de datos para filtrar los feeds de Twitter de personas de las empresas que cotizan en bolsa. El año pasado, el análisis del sentimiento social llegó a lo grande con el gigante financiero Bloomberg agregando mensajes de Twitter a su servicio de entrega de datos financieros. Bloomberg incluye tweets de analistas y reguladores de Wall Street, economistas y agencias gubernamentales de los Estados Unidos, reduce todos esos tweets y envía los datos relevantes a su lista de clientes (principalmente corredores de bolsa, comerciantes y administradores de fondos de cobertura) que luego usan esos datos para mantenerse adelantarse a la competencia al comprar y vender acciones.
Twitter se da cuenta del valor de su enorme volumen de tweets para la comunidad inversora: obtuvo $ 47.5 millones de su servicio de licencias de datos en 2012, un aumento del 66% desde 2011.
Según Tom Watson, gerente de producto de NYSE Technologies, que recientemente firmó una nueva asociación con SMA para difundir indicadores de redes sociales a clientes financieros: “La industria de servicios financieros ha estado observando y escuchando las redes sociales por un tiempo. Ahora utilizan y contribuyen cada vez más a las plataformas de redes sociales y prueban diferentes estrategias comerciales basadas en el sentimiento ".
La tecnología, como era de esperar, es altamente sofisticada. Por ejemplo, SMA se basa en algoritmos diseñados en torno a criterios clave de Twitter, incluidos promedios, cambio, volumen, volatilidad, dispersión de tweets y riesgo, para generar lo que los analistas de la compañía denominan "S-Scores", que son evaluaciones basadas en todos los algoritmos anteriores que reflejan el sentimiento en una acción determinada, durante un período histórico de tiempo (llamado un período de "retrospectiva").
Estos puntajes de opinión indican si la charla frecuente es una buena o mala noticia para una acción determinada. Con esa información en la mano, los clientes pueden actuar en consecuencia y negociar las acciones según el puntaje de opinión.
Demasiados datos
Eso no quiere decir que los indicadores de redes sociales sean opciones fáciles. Joe Gits, fundador de Social Media Analytics, señala que el 90% de todos los feeds de Twitter que analizan los analistas de SMA se descartan; es el otro 10% que revela las oportunidades de inversión que los inversores reclaman. "El problema clave surgió del hecho de que no había forma de cuantificar los datos", dice Gits. "Los usuarios de Twitter no pueden abrir 100 transmisiones de Twitter diferentes y analizar con precisión los resultados".
Sin embargo, los indicadores de inversión en redes sociales tienen un lado negativo. Es bastante fácil para los estafadores crear feeds de Twitter similares a las empresas que cotizan en bolsa y desviar a los inversores del camino correcto al tuitear noticias falsas sobre una empresa, como la compra de un competidor de la industria o "presagiar" lanzamientos de nuevos productos. Los estafadores de inversiones compran acciones por adelantado y se benefician de los observadores de Twitter que caen en las noticias falsas.
La línea de fondo
Sin duda, el análisis de inversión en redes sociales es una tecnología ascendente, pero muy incipiente; Hasta el momento es una victoria para los madrugadores de Wall Street. ¿Debería suscribirse a las alertas de una empresa de análisis de inversiones en redes sociales? No será fácil La mayoría de los productos y servicios de los proveedores de datos están orientados a inversores institucionales, no al dueño de la taberna de Main Street que juega con su 401 (k). Sin embargo, hay algunas opciones. La plataforma de negociación Eikon de Bloomberg, disponible para inversores minoristas, ofrece un rastreador de datos de Twitter de forma gratuita como parte de la plataforma. StockTwits también ofrece un sistema de seguimiento de noticias de inversión de Twitter de nivel de entrada, pero escuchará tanto a inversores astutos como a aficionados, por lo que, como siempre, tenga cuidado con los compradores.
