- Empresa: Intrepid Wealth Partners, LLC Título del trabajo: Fundador y CE Certificaciones: CFP®, ChFC, CLU
Experiencia
Derek es el fundador y CEO de Intrepid Wealth Partners.
Como Certified Financial Planner® Professional, se especializa en trabajar con emprendedores, fundadores, dueños de negocios, nuevas empresas y sus familias para hacer realidad sus esperanzas, sueños y objetivos a través del apalancamiento de la educación financiera y su proceso de planificación financiera.
Descargo de responsabilidad: Derek Notman está registrado como Representante de Asesor de Inversiones, bajo Eagle Strategies LLC, un Asesor de Inversiones Registrado, que ofrece servicios de asesoramiento en los estados de WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Como tal, estos servicios están estrictamente destinados a personas que residen en WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman también es Representante Registrado y ofrece productos y servicios de valores colectivamente a través de NYLIFE Securities LLC, Miembro FINRA / SIPC, una agencia de seguros con licencia. En este sentido, esta comunicación está estrictamente destinada a personas que residen en los estados de WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente fuera de los estados específicos mencionados. Derek Notman es un agente con licencia para vender seguros a través de New York Life Insurance Company y puede tener licencia con varias otras compañías de seguros independientes no afiliadas en los estados de WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). No se pueden realizar negocios de seguros fuera de los estados específicos a los que se hace referencia. Intrepid Wealth Partners, LLC no es propiedad ni está operado por NYLIFE Securities LLC o sus filiales. Ni Eagle Strategies, LLC, sus afiliados ni Intrepid Wealth Partners o sus empleados brindan asesoramiento fiscal, legal o contable. Consulte a su propio profesional fiscal, legal o contable con respecto a su situación particular.
Educación
Derek recibió su BA en Antropología y Arqueología de la Universidad de Minnesota.
Cita de Derek Notman
“Asesor financiero virtual especializado en trabajar con fundadores, empresarios, nuevas empresas y sus familias. Realizando sus esperanzas, sueños y metas a través del apalancamiento de una planificación financiera altamente personalizada ".
