- Firma: InAlliance Financial Planning Título del trabajo: Presidente Certificaciones: CFP®
Experiencia
Elizabeth Saghi es la fundadora y presidenta de InAlliance Financial Planning, una firma de planificación financiera de pago que presta servicios a individuos y pequeñas empresas en Santa Bárbara y en toda la región de la costa central. Su misión es ayudar a sus clientes a asumir la plena propiedad de la dirección financiera de sus vidas.
Elizabeth se convirtió en planificadora financiera porque quería ayudar a las personas a descubrir el poder del proceso de planificación financiera. Le apasiona especialmente ayudar a las mujeres, en particular, a ser financieramente alfabetizadas, independientes y seguras. Y ella realmente cree que si los clientes tienen el control de su dinero, tendrán el control de sus vidas.
Elizabeth tiene más de 30 años de experiencia en la industria de servicios financieros, donde trabajó en Nueva York, Londres y San Francisco como asesora financiera para los principales bancos de inversión, incluidos Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas y Credit Suisse. Antes de fundar InAlliance Financial Planning en 2014, fue gerente de marketing de la división Wealth Management and Trust de Santa Barbara Bank & Trust. Tiene una licenciatura de la Universidad de Boston y un certificado en planificación financiera de la Facultad de Planificación Financiera de Denver.
Como planificador financiero certificado (CFP®) y asesor de inversiones registrado (RIA), Elizabeth se considera fiduciaria y, por lo tanto, siempre debe actuar en el mejor interés de sus clientes.
Educación
Elizabeth recibió su licenciatura en ciencias de enfermería de la Universidad de Boston. También obtuvo su certificado en planificación financiera de la Facultad de Planificación Financiera de Denver.
Cita de Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presidenta de InAlliance Financial Financial Planning, trabaja con sus clientes para que, juntos, puedan establecer objetivos realistas y construir la hoja de ruta para llegar allí con un plan simple y viable".
