HD Vest Financial Services es una firma de corredores / agentes independientes que ofrece servicios de planificación financiera y gestión de activos. Ha existido desde 1983 y ha modificado su negocio varias veces para mantenerse al día con las demandas actuales. Actualmente, HD Vest Financial Services tiene 350 empleados y está afiliado a 4.500 asesores financieros que asesoraron en activos por un valor de $ 37 mil millones para individuos, familias y empresas en los Estados Unidos. En 2014, HD Vest Financial Services se ubicó en el Top 20 para firmas de corredores / distribuidores basado en ingresos.
Esta empresa no ofrece asesoramiento fiscal, pero enfatiza cómo los impuestos impactan sus decisiones financieras: financiamiento de una casa, jubilación, educación de su hijo, planificación comercial y más. La premisa es que muchas personas / inversores están dejando una gran cantidad de dinero sobre la mesa al no considerar las implicaciones fiscales de sus elecciones financieras. HD Vest Financial Services anuncia que puede ayudarlo a maximizar su potencial de ganancias y al mismo tiempo ayudarlo a reducir impuestos innecesarios.
HD Vest Financial Services se describe a sí mismo de la siguiente manera:
Informe de cultura
Glassdoor.com es un sitio web que permite a los empleados y autónomos dejar comentarios anónimos sobre sus empleadores. Esto es valioso porque la cultura juega un papel importante en la capacidad de una empresa para maximizar su potencial. Si la cultura es buena, los trabajadores producen más. Si es malo, entonces los trabajadores no estarán tan motivados. En el caso de HD Vest Financial Services, la cultura cae en algún punto intermedio.
La buena noticia es que a los empleados les gusta su líder: el 88% de los empleados aprueba al CEO Roger C. Ochs, y el 76% de los empleados recomendaría la compañía a un amigo, lo cual es relativamente alto. Manteniéndonos en los aspectos positivos, se hace mucho énfasis en la educación, que es altamente integral.
La mala noticia es que HD Vest Financial Services no reconoce y retiene el talento tanto como debería, según las reseñas en Glassdoor.com. Sin embargo, hay excepciones: algunos empleados han trabajado allí durante al menos una década. Parte de la razón por la que los empleados se van se debe a la falta de oportunidades para avanzar. Otra explicación es el pago por debajo del promedio. A partir de esto, puede deducir que si está buscando servicios dentro de la industria, no habrá garantía de que encuentre el mejor talento en esta empresa. Dicho esto, HD Vest Financial Services ofrece algo único.
Innovación
El analista 1040 de la compañía, diseñado para profesionales de impuestos que ofrecen servicios financieros, es una herramienta de minería exclusiva que integra datos de impuestos del formulario 1040 para generar oportunidades automatizadas de servicios financieros. También destaca las vulnerabilidades. Esto conduce a un plan personalizado, que luego aumenta el potencial de retención de clientes y recomendaciones. También es una buena herramienta para analistas financieros con muchos clientes (más de 500).
Solo hay un problema menor. En el sitio web de la empresa, dice que 1040 Analyst está diseñado para integrar los cuatro principales programas de software de impuestos utilizados por profesionales de impuestos. Luego pasa a la lista cinco: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake y ATX. Esta es una supervisión muy pequeña, pero cada punto cuenta.
Servicios ofrecidos
HD Vest Financial Services ofrece:
- Gestión de inversiones Gestión de flujos de efectivo y deudas Gestión de riesgos familiares Planificación de educación / universidad Planificación de patrimonio y patrimonio Planificación de negocios Planificación de situaciones especiales
Servicios de soporte comercial:
- Soporte de gestión de patrimonio Especialista de soporte calificado Soporte operativo Construyendo equipos exitosos Soporte de marketing Medios sociales
La línea de fondo
En general, HD Vest Financial Services ofrece un servicio único que debe ser considerado por cualquiera que busque minimizar las obligaciones fiscales relacionadas con las decisiones financieras. Los aspectos positivos superan a los negativos, y la capacidad de la empresa para resistir la prueba del tiempo, incluidas las crisis financieras, es quizás el mayor positivo.
