- Empresa: Cornerstone Investment Services Título del trabajo: Socio Director Certificaciones: AIF
Experiencia
La base de Cornerstone (CIS) se encuentra en la historia de su fundador, John Riley. Como nuevo corredor que trabajaba para Dean Witter Reynolds a mediados de los años 80, John se dio cuenta del valor de las estrategias de inversión conservadoras cuando vio que los inversores y corredores, que no estaban preparados, se sorprendieron por el devastador Crash de 1987. Ver estos eventos desarrollarse de primera mano lleva a John a centrarse en estrategias conservadoras y disciplinadas para hacer crecer los activos de sus clientes.
John estableció Cornerstone Investment Services en 1999, para ofrecer a los inversores una alternativa a Wall Street. Desde que se liberó de la multitud, John ha podido administrar el dinero de los clientes de la manera que los prepara para las tendencias que ve y las sorpresas que echa de menos Wall Street. La piedra angular no está en deuda con nadie, excepto con sus clientes.
Para servir mejor a su clientela, John aprobó los exámenes de las Series 86 y 87 para convertirse en un Analista de Investigación registrado. Estos registros fueron creados por los reguladores después de los escándalos de investigación de hace una década en varios de los principales centros de distribución. "En mi experiencia", dice John, "muy pocas empresas de administración de dinero tienen un analista de investigación con licencia en el personal y el número de corredores de bolsa con este registro es mínimo. Deben confiar en otros para su investigación. En Cornerstone estoy constantemente investigando y elaborando estrategias, preparándome para cualquier mano que nos traten ”.
John Riley, también es un Fiduciario de Inversión Acreditado (AIF®). La designación AIF® solo se otorga a aquellos con experiencia en pruebas y análisis de los patrocinadores del plan por su cumplimiento de los estándares fiduciarios. A través de John, CIS ofrece varias pruebas y servicios que pueden brindar a los Patrocinadores del Plan una imagen clara de sus procesos fiduciarios y posibles responsabilidades.
El enfoque principal y el deseo de Cornerstone es ayudar a tantos inversores como sea posible. Puede ver esto en la forma en que el personal de la oficina conoce a todos personalmente y trabaja arduamente para satisfacer sus necesidades administrativas. Puede verlo en la forma en que los asesores dedican tiempo a asegurarse de que comprenden las necesidades y deseos de cada cliente. Y se puede ver en la forma en que John dirige la empresa, está decidido a ayudar a los inversores en lo que, a diferencia de la opinión popular, no es una empresa fácil para muchos inversores.
La primera estrategia de inversión que Cornerstone introdujo fue la Cartera Modelo, que utilizaba una gestión de riesgos "real". Sorprendentemente, este fue un concepto que se discutió continuamente pero que Wall Street nunca practicó. En 1999, el mercado se había sobrevalorado, para indiferencia de muchos en Wall Street.
Incapaz de advertir a los clientes de manera efectiva en una casa de cables, John estableció Cornerstone. A lo largo de los años, Cornerstone ha agregado otras estrategias para satisfacer las diversas necesidades de los inversores. La planificación financiera también se agregó como una forma de ayudar a los inversores a tener una visión completa de sus circunstancias financieras y desarrollar una estrategia enfocada.
Las estrategias de Cornerstone son el prólogo del pensamiento, la investigación y se basan en su propio análisis interno y en el de algunas de las firmas de investigación más respetadas del mundo.
Pero la pasión de John, su pasión colectiva, sigue siendo ayudar a los inversores a dar sentido a la inversión y ayudarlos a alcanzar sus objetivos de vida.
Descargo de responsabilidad: Valores ofrecidos a través de Cantella & Company, Inc., Miembro, FINRA, SIPC, Administración de dinero basada en tarifas y Planificación financiera ofrecida a través de Cornerstone Investment Services, LLC's RIA.
Cita de John Riley
"John es el principal estratega de inversiones y analista de investigación registrado de Cornerstone Investment Services, ubicado en RI y TX, que ofrece planificación financiera, administración de dinero, planificación patrimonial y consultoría de patrocinadores de planes".
