- Empresa: Medicus Wealth Planning Título del trabajo: Financial Planner Certificaciones: CFP®, EA
Experiencia
Kevin disfruta ayudando a clientes de todas las etapas de la vida con una buena planificación financiera. Kevin ha encontrado un nicho especialmente en asesorar a los propietarios de pequeñas empresas que desean crear o mejorar el plan de jubilación de su empresa existente.
Kevin comenzó su carrera en la industria de la planificación financiera yendo a trabajar para una de las compañías de corretaje de descuento y fondos de inversión más grandes del mundo, Fidelity Investments. Mientras estuvo en Fidelity, Kevin tenía sus Licencias de las Series 7 y 63 que le permitieron trabajar como comerciante, completando transacciones en acciones, fondos mutuos y opciones. Después de ser promovido a un departamento que se centró en ayudar a los clientes con los planes de jubilación de su empresa, Kevin descubrió lo que le apasionaba, ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y a sus empleados a prepararse con éxito para la jubilación.
Kevin dejó Fidelity para trabajar con David Luke como socio en Medicus Wealth Planning. Tener la oportunidad de trabajar con los clientes solo a cambio de honorarios le permite a Kevin brindar un asesoramiento de planificación financiera objetivo y sólido que nunca está contaminado por una agenda oculta.
Kevin se graduó de la Universidad del Valle de Utah con un título en Planificación Financiera Personal. El Programa de Planificación Financiera de la Universidad del Valle de Utah ha sido reconocido en numerosas ocasiones como uno de los 10 mejores Programas de Planificación Financiera del país.
Poco después de graduarse con un título en Planificación Financiera Personal, Kevin se convirtió en Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Educación
Kevin recibió su certificación de Planificación Financiera Personal de la Universidad del Valle de Utah.
Cita de Kevin Michels
"Kevin Michels, planificador financiero de Medicus Wealth Planning, se enfoca en proporcionar planificación financiera por hora a los clientes, así como servicios de planificación financiera y gestión de inversiones en curso".
