- Empresa: Polero ICE Advisers Título del trabajo: Director Ejecutivo Certificaciones: CFP® y RICP®
Experiencia
Kimerly Polak Guerrero tiene varias décadas de experiencia como gerente de cartera y gerente personal de la vida financiera. Es asesora de inversiones registrada y PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™. Inició a Polero ICE Advisers en 2008 para brindar a las mujeres y parejas una alternativa a las muchas empresas financieras que bombardean a sus clientes objetivo con campañas publicitarias deslumbrantes. En lugar de recibir asesoramiento de un vendedor de alta presión, los clientes de Kim obtienen un asesor de pago que les sirve como fiduciarios en todo momento. Como asesora de pago, sus clientes solo la compensan de una manera completamente transparente.
Kimerly tiene una maestría en administración de empresas de la Harvard Business School y una licenciatura en finanzas y seguros de la Universidad de Rhode Island, donde se graduó summa cum laude. Kim también obtuvo la designación de Retirement Income Certified Professional® (RICP®) y completó los requisitos educativos para la designación de planificador de patrimonio acreditado. Es miembro de la NAPFA (Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales), y se desempeñó como líder del Grupo de Estudio de Nueva York de la NAPFA durante tres años.
Al ofrecer orientación financiera, Kimerly puede hacer uso de su amplia experiencia como asesora financiera y profesional de inversiones. Como gerente de cartera y comerciante desde 1986 hasta 2007, fue responsable de invertir más de $ 6 mil millones en los mercados globales, durante muchos períodos de excesiva volatilidad. Las lecciones que aprendió de primera mano le sirven para ayudar a sus clientes hoy.
Kim se dedica a proporcionar servicios gratuitos a quienes necesitan asesoramiento financiero práctico. Ha trabajado con el Programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance), que ayuda a personas mayores y de bajos ingresos a preparar sus impuestos, y ha impartido clases de Mochila financiera a muchos grupos de jóvenes. Además, continúa sirviendo como presentadora de un programa de educación financiera para mujeres maltratadas en la ciudad de Nueva York, después de ser la coordinadora de este programa durante varios años.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada es únicamente para fines informativos y no constituye una relación cliente-asesor, ni es una solicitud para vender servicios de asesoramiento de inversión.
CFP® y CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ son marcas propiedad de la Junta de Normas de Certified Financial Planner, Inc. Estas marcas se otorgan a las personas que cumplen con éxito los requisitos de certificación iniciales y continuos de la Junta de CFP.
Educación
Kimerly recibió su MBA de la Harvard Business School y su licenciatura en finanzas y seguros de la Universidad de Rhode Island.
Cita de Kimerly Polak Guerrero
"Con más de tres décadas de experiencia administrando dinero y ayudando a las personas a administrar su vida financiera general, Kimerly Polak Guerrero se compromete a brindarles a sus clientes la tranquilidad de que están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad financiera para sus familias y para ellos mismos".
