- Empresa: Blue Ocean Global Wealth Título del trabajo: Planificador financiero certificado Certificaciones: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Experiencia
Marguerita M. Cheng es la directora ejecutiva de Blue Ocean Global Wealth. Antes de cofundar Blue Ocean Global Wealth, Marguerita fue asesora financiera en Ameriprise Financial y analista y editora en Towa Securities en Tokio, Japón. Marguerita es portavoz de la Campaña de Libertad Financiera de AARP y columnista habitual de Kiplinger. Es una profesional de CFP®, una consejera de planificación de jubilación certificada SM, una profesional de jubilación certificada Professional® y una analista financiera certificada de divorcio.
Como embajadora certificada de la Junta de Normas del Planificador Financiero (Junta CFP), Marguerita ayuda a educar al público, a los responsables políticos y a los medios de comunicación sobre los beneficios de una planificación financiera ética y competente. Se desempeña como defensora de la Iniciativa de la Mujer (WIN) y experta en la materia de la Junta de CFP, contribuyendo al desarrollo de preguntas de examen para el examen de certificación CFP®. Marguerita también es voluntaria para las audiencias de la Comisión Disciplinaria y de Ética (DEC) de la Junta CFP. Sirvió en la Junta Nacional de Directores de la Asociación de Planificación Financiera (FPA) de 2013 a 2015 y fue presidenta de la Asociación de Planificación Financiera del Área de Capital Nacional (FPA NCA).
Marguerita estudió en la Universidad de Keio en Tokio, Japón, y obtuvo su BS en Finanzas y su BA en Lengua de Asia Oriental y Literatura Japonesa de la Universidad de Maryland, College Park. Recibió el Premio Presidencial Ameriprise Financial a la Calidad de Asesoramiento y la prestigiosa beca japonesa Monbukagakusho.
Educación
Margeurita recibió su BS en Finanzas de la Universidad de Keio y su BA en Lengua de Asia Oriental y Literatura Japonesa de la Universidad de Maryland.
Cita de Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng es una apasionada de garantizar que sus clientes tengan claridad y confianza en la planificación de su futuro financiero".
