- Empresa: Capital aplicado Título del trabajo: Asesor financiero Certificaciones: CFP®
Experiencia
Como PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™, Michael J. Shea ha servido con gusto a la gente de Nashville con sus necesidades de planificación financiera desde que se mudó a Music City en 2014. Le gusta escuchar y aprender sobre las necesidades, aspiraciones y objetivos del cliente para crear y entregar a medida soluciones para sus necesidades específicas.
Nacido y criado en Atlanta, Georgia, Michael recibió su BBA en Finanzas de la Coles College of Business de la Kennesaw State University. Comenzó su carrera en servicios financieros trabajando para una gran corporación hipotecaria donde colaboró con varios bancos y prestatarios en sus préstamos residenciales. Mientras trabajaba en la industria hipotecaria, Michael obtuvo su certificado en planificación financiera del Terry College of Business de la Universidad de Georgia. Hizo la transición a la gestión de patrimonios en 2014 cuando se mudó de Atlanta a Nashville, donde trabajó para una firma de asesoría de inversiones registrada en Brentwood, TN, que atiende a clientes de gran riqueza y alto patrimonio.
Michael tiene experiencia trabajando con varios clientes como jubilados, médicos, ejecutivos de empresas, propietarios de pequeñas empresas y millennials. Es diligente en comprender sus necesidades específicas y en crear un curso de acción para ayudar a poner en orden su casa financiera. Esto se realiza a través del proceso de planificación financiera con análisis de flujo de caja, gestión de deuda, análisis de cartera e inversión, planificación de jubilación, planificación fiscal y planificación patrimonial.
En octubre de 2015, Michael se graduó del programa de residencia FPA. El aclamado Programa de Residencia de Planificación Financiera desarrolla experiencia en escenarios reales de planificación financiera y establece relaciones de mentores con líderes de pensamiento preeminentes en la profesión para los planificadores financieros recién certificados o los futuros profesionales de CFP®. Es miembro del Capítulo Medio de Tennessee de la Financial Planning Association (FPA). Además de su CFP®, Michael es un Representante de Asesor de Inversiones con licencia de la serie 65 y siempre actúa en el mejor interés de su cliente al cumplir con el estándar fiduciario. También tiene su licencia de seguro de vida y salud.
Educación
Michael recibió su BBA en Finanzas de la Facultad de Negocios Coles de la Universidad Estatal de Kennesaw.
Cita de Michael Shea
"Michael Shea es un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO con Applied Capital, una firma de asesoría de inversiones registrada, y se especializa en ayudar a los profesionales a simplificar su vida financiera y realizar su potencial para construir la libertad financiera en sus propios términos".
