- Empresa: Cliente 1er Grupo Asesor Título del trabajo: Socio Director / Presidente Certificaciones: CFP® y AIF®
Experiencia
Michelle Mabry posee la certificación CFP® y es un Fiduciary® de Inversión Acreditado. Ella ha estado trabajando con clientes para ayudarlos a alcanzar sus metas y sueños financieros desde 1989. También trabaja con patrocinadores de planes de jubilación escribiendo sus declaraciones de política de inversión y realizando la debida diligencia en sus planes para asegurarse de que cumplan con las normas ERISA. Michelle pasó 19 años en Ameriprise como asesora financiera y durante su tiempo con Ameriprise, estuvo en el Consejo Asesor del Presidente y formó parte de varios consejos, lo que ayudó a influir en la dirección de las franquicias independientes de la compañía. En 2008, fundó Wealth Management Consultants, una firma independiente de asesoría de inversiones que luego se fusionó para formar parte del 1er Grupo Asesor de Clientes.
Michelle es una oradora nacional frecuente sobre temas de inversión y es autora de varios artículos, que han sido recogidos por CNBC.com y Fox News; ella también ha contribuido al Wall St. Journal. Ella está en la Junta de Directores de Greater Pinebelt Community Foundation y sirve en el Comité de Inversión, que dirige las inversiones para todos sus fondos patrimoniales. También se desempeñó como miembro de la junta del Consejo de Educación Económica de Mississippi y es la presidenta del comité de finanzas de la Iglesia Católica St. Fabian.
Educación
Michelle recibió su licenciatura en economía y comercio internacional y finanzas de la Louisiana State University.
Cita de Michelle Mabry
"Michelle Mabry, socia gerente y presidenta de Client 1st Advisory Group, utiliza sus dos décadas de experiencia y conocimiento en la industria de servicios financieros para brindarles tranquilidad a sus clientes".
