- Empresa: Financial Planning Solutions LLC Título del trabajo: Socio Director Certificaciones: CFP®, CDFA®, CFS® y CCPS®
Experiencia
Rick Fingerman es el socio gerente y cofundador de Financial Planning Solutions LLC, un asesor de inversión registrado y planificación financiera independiente basado en honorarios ubicado en Newton, MA. Tiene más de 25 años de experiencia ayudando a las personas a tomar decisiones inteligentes con su dinero.
Rick se especializa en ayudar a los clientes a planificar su jubilación, crear un plan de inversión adecuado, ahorrar para la universidad y proteger sus activos de una catástrofe. También tiene experiencia en asuntos financieros específicos para mujeres y mujeres en transición. Él cree que tener un buen plan financiero, que aborde las metas y preocupaciones de uno, puede marcar la diferencia en el mundo.
Rick actualmente posee la designación de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™ así como la designación profesional de Certified Divorce Financial Analyst ™ de IDFA ™. Para aquellos en la desafortunada posición de pasar por un divorcio, Rick puede ser instrumental para ayudarlos a determinar una división justa de los bienes matrimoniales.
Rick es miembro activo de la Asociación de Planificación Financiera de MA, donde es ex presidente y presidente. Actualmente, ocupa el puesto de enlace con el Programa de Coaching Financiero con el Instituto del Cáncer Dana Farber en Boston. Este programa proporciona planificación financiera pro bono a pacientes con cáncer y sus familias. Puede ver un video corto sobre este programa en la pestaña Centro de clientes en la página de inicio.
Rick ha sido citado en varias publicaciones nacionales como The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune y CNBC MarketWatch. Además, Rick ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, como el Premio Boston Five Star Professional Wealth Manager Award en 2013, 2015 y 2016, así como otros premios importantes para la planificación financiera y el trabajo con organizaciones pro bono y caritativas.
Descargo de responsabilidad: Financial Planning Solutions LLC (FPS) es un asesor de inversiones registrado basado en honorarios. Financial Planning Solutions LLC (FPS) proporciona información general solo con fines educativos. Esto no debe considerarse inversión específica, impuestos o asesoramiento legal. FPS solo presta asesoramiento personalizado a cada cliente. La información aquí incluida incluye opiniones e información fuente que se considera confiable. Sin embargo, dicha información puede no ser verificada independientemente por FPS.
Cita de Rick Fingerman
"Rick es un profesional del PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO basado en honorarios que ha ayudado a las personas a tomar decisiones más inteligentes con su dinero durante más de 28 años".
