- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLC Título del trabajo: Senior Partner
Certificaciones: CFP®, AIF®, CMFC
Experiencia
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, es un socio principal de Signature Estate & Investment Advisors, una firma de asesoría de inversión registrada que ofrece servicios de gestión de patrimonio diseñados para satisfacer las necesidades únicas de individuos, instituciones y corporaciones acomodadas.
El Sr. Saade trabaja con un equipo de profesionales expertos que han establecido una reputación incomparable por ayudar a las familias adineradas y multigeneracionales a administrar sus vidas financieras. Por lo general, sus relaciones con los clientes comienzan con individuos que se acercan a la jubilación o en la jubilación, aquellos que están comprometidos a disfrutar de su jubilación, pero también esperan brindar un legado para las generaciones futuras, y se expande rápidamente a hijos, nietos y más.
El Sr. Saade y su equipo han ayudado a los clientes a capear todo tipo de mercados y cada clima económico imaginable. Esto les ha infundido un profundo aprecio por la importancia crítica de la protección de los activos y las estrategias de generación de ingresos para los prejubilados y jubilados. Es por eso que no persiguen las tendencias o la última moda, sino que centran sus esfuerzos en el equilibrio responsable entre la preservación y el crecimiento de los activos de los clientes, administrando el dinero de una manera que asuma la menor cantidad de riesgo necesario para ayudar a los clientes a lograr ingresos de jubilación y objetivos de planificación heredados.
El conocimiento y la experiencia del equipo del Sr. Saade están respaldados por una firma de asesoría de inversiones registrada de $ 5B AUM; con 18 asesores y 47 empleados de soporte que abarcan servicio al cliente, investigación de inversiones, comercio y soporte de operaciones. Colectivamente, los clientes de la empresa tienen acceso a la experiencia de gestión de patrimonio más sofisticada y competente posible. El punto de vista independiente de SEIA permite la entrega e implementación de estrategias de gestión de patrimonio a través de un asesoramiento objetivo, integral e imparcial.
El Sr. Saade es un veterano de más de 20 años en el negocio de valores y seguros, y obtuvo su licenciatura en economía con énfasis en bioquímica con honores de la Universidad de California, Los Ángeles. El Sr. Saade completó el programa de educación profesional CFP® en 1998, y es un practicante de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO con la Junta de Normas de Certified Financial Planner, Inc. Además, completó el programa educativo de Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) en 2000 y obtuvo la designación profesional de Acredited Investment Fiduciary® (AIF®) conferida por Fiduciary360. También recibió capacitación formal en responsabilidad fiduciaria de inversión.
Educación
Theodore recibió su licenciatura en Economía de la UCLA y tiene una especialización en Bioquímica.
Cita de Theodore E. Saade
"Señor. Saade trabaja con un equipo inteligente de profesionales expertos para ayudar a las familias adineradas y multigeneracionales a administrar sus vidas financieras ”.
