Los precios del petróleo han estado subiendo desde febrero de 2016 cuando alcanzaron un mínimo de $ 26 por barril. En 2018, el precio spot del WTI se mantuvo entre $ 60 y $ 80, un alivio para las compañías petroleras, pero aún lejos de los máximos de julio de 2008 de $ 145 por barril. Los pronosticadores esperan que los precios del petróleo se mantengan en este rango hasta 2019, lo que posiblemente supere los $ 80.
Las mejoras en los precios del petróleo han ayudado a muchas compañías petroleras y a la industria en general. Si bien el sector sigue dependiendo en gran medida de las decisiones de la OPEP y de la producción de los principales productores de Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Irak e Irán, ha habido una gran mejora en los rendimientos de las acciones de la industria petrolera. Esto también proporciona un mayor optimismo y una mayor oportunidad en el segmento de pequeña capitalización del mercado. Una tasa impositiva corporativa más baja establecida en 2018 por la Administración Trump también está ayudando al sector y a las corporaciones estadounidenses en general.
A partir de octubre de 2018, los precios estabilizadores del sector energético y las tasas impositivas más bajas del mercado han ayudado a que el sector energético vuelva a ser atractivo. Como tal, muchos especuladores están recurriendo al sector energético para obtener valor y crecimiento. Durante el primer semestre de 2018, los flujos de fondos al SPDR Select Energy ETF (XLE) fueron positivos en $ 390 millones. Además de mirar hacia los conglomerados de gran capitalización, como los del XLE ETF, muchos inversores también están dispuestos a asumir un poco más de riesgo en el sector al observar también las pequeñas capitalizaciones. Las empresas emergentes de pequeña capitalización pueden ofrecer un gran potencial de crecimiento en el entorno actual del mercado y también un precio de entrada al mercado más bajo.
A continuación, se analizan las tres principales compañías petroleras de pequeña capitalización analizadas por capitalización de mercado por debajo de $ 2 mil millones, rentabilidad anual y operaciones relacionadas principalmente con el petróleo. Los datos son del 26 de octubre de 2018.
Valeura Energy (VLE)
Valeura encabeza la lista de rendimiento de pequeña capitalización con un rendimiento anual de 868.89%. La acción cotiza a aproximadamente $ 3.90.
Valeura es una compañía petrolera canadiense en el negocio de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Sus principales operaciones comerciales se encuentran en Turquía. La compañía tiene ingresos finales de doce meses (TTM) de $ 10.95 millones con un margen bruto de 54% y una tasa de crecimiento de ingresos anualizada de tres años de -16%. En el resultado final, el ingreso neto es de $ 13.5 millones. La compañía tiene un P / S de 23 ya que los inversores parecen tener confianza en los ingresos constantes de la compañía y el alto margen bruto.
PEDEVCO Corp. (PED)
Pedevco es una compañía de producción de petróleo y gas con sede en los EE. UU. La compañía participa en la exploración, desarrollo y producción de esquisto bituminoso y de gas natural. Sus operaciones comerciales principales están en DJ Basin en Denver, Colorado.
Pedevco tiene un rendimiento anual de 447.95%. La acción cotiza a aproximadamente $ 1.78. Tiene una capitalización de mercado de $ 29.5 millones.
Pedevco informa ingresos de TTM de $ 3 millones con un margen bruto de -61% y una tasa de crecimiento de ingresos anualizada de tres años de -14%. El ingreso neto de TTM para la compañía es de $ 18.15 millones. En septiembre de 2018, la compañía cerró una adquisición de más de 23, 000 acres para exploración y producción de Hunter Oil que ha estado ayudando al valor de las acciones.
Petróleo y Gas del Norte (NOG)
NOG tiene una ganancia de un año de 308.24%. La acción cotiza a aproximadamente $ 3.12.
Esta empresa es otro productor de petróleo aguas abajo. Sus operaciones principales se encuentran en Dakota del Norte y Montana con áreas clave de desarrollo en la cuenca de Williston.
NOG tiene ingresos de TTM de $ 226.7 millones con un margen bruto del 70% y una tasa de crecimiento de ingresos de un año del 40%. El ingreso neto de TTM para la compañía es de $ 53.56 millones. El ingreso operativo ha sido un factor clave para la atención de NOG. Tiene un ingreso operativo de TTM de $ 53.8 millones con una tasa de crecimiento del ingreso operativo de un año del 234%.
La línea de fondo
El sector de pequeña capitalización del mercado petrolero ofrece una variedad de oportunidades de inversión. Además de las tres compañías anteriores, las siguientes siete compañías también completaron la lista de los diez mejores resultados en la categoría:
| Nombre | Corazón | Precio | Un año de devolución |
| Valeura Energy Inc. | VLE | $ 3.89 | 868, 89% |
| PEDEVCO Corp. | PED | $ 1.76 | 447, 95% |
| Northern Oil & Gas Inc. | NOG | $ 3.01 | 308, 24% |
| California Resources Corp. | CRC | $ 31.75 | 268, 70% |
| Superior Drilling Products Inc. | SDPI | $ 3.97 | 262, 64% |
| CGX Energy Inc. | OYL | $ 0.27 | 256.25% |
| VAALCO Energy Inc. | EGY | $ 2.03 | 214, 44% |
| Whiting USA Trust II | WHZT | $ 2.75 | 212, 59% |
| LP Legacy Reserves | LGCY | $ 4.12 | 210, 00% |
| Petroteq Energy Inc. | PQE | $ 0.83 | 161, 73% |
En general, las reservas de energía probablemente seguirán recibiendo atención a medida que los precios del petróleo continúen subiendo desde los mínimos de $ 25 por barril. Las acciones energéticas de pequeña capitalización ofrecen una oportunidad para que los inversores ingresen al sector energético con menores inversiones. Muchas de estas empresas están en la tendencia alcista con un impulso positivo que brinda apoyo para ganancias continuas adicionales a medida que mejoran las valoraciones del sector.
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