Apple Inc. (AAPL) es una de las compañías de tecnología más grandes del mundo y la primera compañía estadounidense en alcanzar una valoración de mercado de $ 1 billón. A partir del 1 de noviembre de 2018, la capitalización de mercado de la compañía es de $ 1.06 billones.
Aquí están las cuatro mayores apuestas de fondos mutuos en Apple, Inc.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund es conocido en Wall Street como una ventanilla única para una amplia variedad de acciones de pequeña y gran capitalización. El fondo busca capturar los rendimientos de todo el mercado de valores y posee más de 3.680 acciones. Si bien la composición de VTSMX no es muy diferente de los ETF de S&P 500, su inversión en muchas acciones de pequeña capitalización lo ha mantenido por encima de otros durante varios años. Aproximadamente el 20.1% de los activos del fondo se invierte en acciones tecnológicas, siendo Apple el mayor de sus activos. A noviembre de 2018, el fondo posee más de 110.5 millones de acciones de Apple, que representan el 2.29% de las acciones en circulación de la compañía. Las acciones de Apple representan el 3, 28% de la cartera de $ 756, 6 mil millones del fondo.
El índice de gastos del fondo es del 0, 14%, solo unos pocos puntos por debajo del promedio de la categoría. El rendimiento anualizado de tres años del fondo es del 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Otro fondo que sigue al S&P 500, el Vanguard 500 Index Fund otorga diferentes niveles de peso a las acciones en las que invierte según su posición en la lista de S&P. Con activos netos de $ 459.3 mil millones a noviembre de 2018, la asignación de activos del fondo se inclina a favor de la tecnología de la información y las finanzas, formando el 21% y el 13.3% de su cartera, respectivamente. La compañía posee 85.4 millones de acciones de Apple, o 1.77% de la compañía, lo que la convierte en el segundo mayor inversionista de fondos mutuos en Apple. Las acciones de Apple representan el 4, 19% de los activos totales del fondo.
La relación de gastos para VFINX es 0.14%. El fondo tiene un rendimiento anualizado de tres años del 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Los recibos de depósito de Standard and Poor's, también conocidos como SPDR o "araña", fueron puestos en el mercado en 1993 por State Street Global Advisors. La función principal del ETF es replicar el rendimiento del S&P 500. Cada acción de SPY posee una pequeña porción en las 500 acciones del S&P 500. SPY se compra y se vende como acciones, pero en lugar de apostar por una compañía en particular, estás haciendo una apuesta en el mercado en general. SPY está fuertemente invertido en tecnología, con el 22, 47% de sus participaciones dedicadas al sector a noviembre de 2018. El fondo posee 51, 1 millones de acciones, aproximadamente el 1, 06%, de todas las acciones de Apple, lo que lo convierte en el tercer mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. Las acciones de Apple representan el 4.22% de la cartera del fondo de $ 258.17 mil millones.
El índice de gastos para SPY es 0.09%, muy por debajo del promedio de la categoría para otros fondos.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Este fondo de gran tamaño del Grupo Vanguard, lanzado en 1990, actualmente está administrado por Donald Butler. El fondo busca la revalorización del capital y los ingresos por dividendos invirtiendo en las 500 acciones que conforman el índice de referencia S&P 500. VINIX permanece totalmente invertido en acciones en todo momento. Los dos principales sectores de mercado representados en el índice subyacente y en las tenencias del fondo son los financieros y la tecnología, y los sectores representan el 13, 3% y el 21% de su cartera, respectivamente. Con 43.7 millones de acciones de Apple a noviembre de 2018, el fondo pesa como el cuarto mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. La apuesta de VINIX en Apple representa el 4.20% de la cartera del fondo de $ 235.2 mil millones.
El índice de gastos del fondo es muy bajo, de 0.04%. El rendimiento anualizado de tres años es del 11, 49%.
