El sector de los recursos naturales incluye valores de empresas dedicadas a prácticas extractivas de productos básicos, incluida la extracción de carbón, mineral metálico, arena, grava y lutita petrolífera. Puede incluir la tala de árboles naturales y la perforación de petróleo y gas. A medida que el mundo se desarrolla más, aumenta la necesidad de extracción y procesamiento de recursos naturales, lo que resulta en oportunidades de inversión de una gran cantidad de fuentes.
Debido a la continua demanda de los países en desarrollo y la nueva infraestructura global, más las reparaciones que requieren el uso de materias primas, la inversión en recursos naturales se ha incluido durante mucho tiempo como un elemento básico en la asignación estratégica de activos. Los inversores se benefician de que los recursos naturales sean una reserva de valor, especialmente en tiempos de inflación creciente o depreciación de la moneda. Las inversiones en recursos naturales tienen una baja correlación con otros sectores amplios, lo que los convierte en una protección contra las recesiones del mercado en ciertos casos.
Aunque los recursos naturales tienen su lugar en las carteras de los inversores, la industria conlleva cierto grado de riesgo. Los desarrollos económicos, políticos y regulatorios adversos afectan los valores de los recursos naturales a lo largo del tiempo, y la volatilidad de estos valores es algo cotidiano. Un riesgo geológico también es un factor que puede afectar directamente el valor de los valores en el sector. Debido a estas posibles dificultades, los inversores son los más adecuados para utilizar los recursos naturales cuando se incluyen otros valores de renta variable y bonos en su cartera como parte de una asignación de activos equilibrada. Invertir en fondos mutuos centrados en proporcionar exposición al sector de los recursos naturales es una forma inteligente para que los inversores tengan acceso a la industria mientras diversifican las tenencias.
Cartera de productos químicos de Fidelity Select
Fidelity Select Chemicals Portfolio es un fondo mutuo ofrecido a los inversores por Fidelity Investments y administrado por Rick Malnight. Desde su inicio en 1985, FSCHX ha buscado la revalorización del capital mediante la inversión de la mayoría de los activos de los inversores en las acciones ordinarias de empresas dedicadas principalmente a la investigación, desarrollo, fabricación o comercialización de productos y servicios directamente relacionados con la industria de procesos químicos. Los administradores de fondos pueden dispersar los activos de $ 1.4 mil millones del fondo entre emisores nacionales y extranjeros, todos los cuales se analizan para determinar la posición de la industria y la situación financiera general.
FSCHX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 13.65%, el más alto en la categoría de recursos naturales para fondos mutuos. Tiene una relación de gastos del 0, 77%. Los inversores no se ven afectados por una carga de ventas inicial o diferida y sin un monto mínimo de inversión requerido. Las principales participaciones dentro de FSCHX incluyen DowDuPont con 25.1%, LyondellBasell Industries NV con 9.3% y The Chemours Co. con 7%.
Fondo Mundial de Agua AllianzGI
AllianzGI Global Water Fund cuenta con el respaldo del grupo Allianz Funds y se estableció en 2008. El administrador del fondo, Andreas Fruschki, y el equipo de inversión buscan la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones ordinarias y otros valores de renta variable de empresas representadas en al menos uno de los siguientes índices: el Índice Global de Agua de S&P, el Índice de Agua NASDAQ OMX de EE. UU. o el Índice Global de Agua de S-Network. Las empresas dedicadas principalmente a actividades relacionadas con el agua que no figuran en los índices antes mencionados también pueden incluirse a discreción del administrador del fondo. A partir de octubre de 2018, AWTAX administra $ 663 millones en activos.
AWTAX ha generado un rendimiento anualizado de cinco años de 4.8%, con un índice de gastos de 1.22%. A los inversores se les cobra una carga de ventas inicial del 5, 5%, pero no se imponen cargos por ventas diferidos al momento en que se canjean las acciones. Se requiere una inversión mínima de $ 1, 000 tanto para cuentas no calificadas como para cuentas IRA. Las principales participaciones dentro de AWTAX incluyen American Water Works Company con 10.3%, Xylem con 9.1%, Danaher Corporation con 6.6% IDEX Corporation con 6.6% y Veolia Environnement SA con 6%.
Fondo de recursos naturales de ICON
ICON Natural Resources Fund se pone a disposición de los inversores y cuenta con el apoyo del grupo de fondos ICON. Tiene una fecha de inicio de 1997. El administrador del fondo Rob Young, junto con el equipo de gestión de cartera, busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de renta variable de empresas relacionadas con los recursos naturales. Tanto las acciones ordinarias como las acciones preferentes pueden incluirse en la combinación de inversiones del fondo, y no existen restricciones en lo que respecta a la capitalización de mercado. A partir de octubre de 2018, este fondo no diversificado administra $ 74.3 millones en activos de inversionistas.
ICBMX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 3.53%, con un índice de gastos de 1.51%. Es necesaria una inversión inicial mínima de $ 1, 000 para cuentas calificadas y no calificadas. Las principales participaciones dentro de ICBAX incluyen Rosneft Oil Co GDR con 5.4%, Mondi PLC con 5.2% y PJSC Lukoil ADR con 5.2%.
Fondo de Recursos Naturales Dreyfus
El grupo Dreyfus Investment pone a disposición de los inversores el Fondo de Recursos Naturales Dreyfus y se estableció en 2003. Robin Wehbe, el administrador de la cartera del fondo desde 2009, junto con el equipo de gestión de inversiones, busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría del fondo activos en acciones de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales. Tanto las acciones de crecimiento como las de valor están incluidas en la combinación de inversiones, y no hay restricciones en cuanto a la capitalización de mercado. Los administradores de fondos deben invertir al menos el 80% de los activos de $ 444 millones del fondo en empresas de recursos naturales o relacionadas con recursos naturales.
A partir de octubre de 2018, DNLAX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 3.31%, con una relación de gastos de 1.36%. Una inversión inicial no puede ser menor a $ 1, 000 para cuentas no calificadas, así como para cuentas IRA, y a los inversores se les cobra una carga de ventas inicial de 5.75% por cada nueva inversión. Las principales participaciones dentro de DNLAX incluyen Total SA 6.6%, Nutrien Ltd con 5.9% y Vale SA con 5.8%.
T. Rowe Price New Era Fund
El T. Rowe Price New Era Fund es uno de los fondos mutuos de recursos naturales más antiguos, con una fecha de inicio de 1969. El administrador del fondo Shawn Driscoll, junto con el equipo de gestión de cartera, busca proporcionar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo un mínimo del 66% de los activos del fondo de $ 3.8 mil millones en acciones comunes de compañías de recursos naturales. PRNEX también puede invertir en empresas con tendencia al crecimiento no afiliadas a la industria de recursos naturales a discreción del administrador del fondo.
A partir de octubre de 2018, PRNEX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 2.62% y tiene una relación de gastos del 0.69%. Los inversores tienen la capacidad de comprar y canjear acciones de PRNEX sin un cargo de venta evaluado, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500 para cuentas IRA y cuentas no calificadas. Las principales participaciones dentro de PRNEX incluyen Total SA con 4.8%, EOG Resources con 3.1% y Occidental Petroleum Corp con 2.95%.
