Un fondo cotizado en bolsa (ETF) ofrece una manera eficiente de invertir en una amplia selección de compañías de electricidad, agua y gas natural, y otras empresas que operan en el sector de servicios públicos de la economía. Los cinco principales ETF de servicios públicos ofrecen a los inversores opciones únicas para ganar exposición a las acciones de servicios públicos que mejor se adapten a sus necesidades de inversión. Estos incluyen ETF centrados en utilidades estadounidenses en general, en utilidades estadounidenses de pequeña y gran capitalización, o en utilidades internacionales.
1. Utilidades Seleccione Sector SPDR ETF
El ETF SPDR de Utilities Select Sector (NYSEARCA: XLU) busca realizar un seguimiento del rendimiento de la inversión del Standard and Poor's Utilities Select Sector Index. Este índice es un subconjunto sectorial del índice S&P 500, que se enfoca en compañías de gran capitalización en los Estados Unidos. El Índice de Sector de Utilities Select incluye las principales empresas de servicios eléctricos, gas, gas, agua, productores de energía y comerciantes de energía. XLU intenta replicar el rendimiento del índice subyacente invirtiendo en las mismas acciones en las mismas proporciones que el índice siempre que sea posible. En condiciones normales, no menos del 95% de los activos del fondo coinciden con los del índice.
A partir de noviembre de 2015, XLU tiene activos netos de casi $ 6.7 mil millones en 31 acciones. Las cinco principales participaciones en el fondo son Duke Energy Corporation con aproximadamente un 8, 6%, NextEra Energy con un 8, 4%, Dominion Resources con un 7, 9%, Southern Company con un 7, 6% y American Electric Power Company con un 5, 3%. Las 10 participaciones principales juntas representan el 60% de los activos del fondo. Las empresas de servicios eléctricos representan aproximadamente el 56, 5% del fondo, mientras que las empresas de servicios múltiples representan el 39, 8%. Las multiservicios son empresas que operan en múltiples industrias dentro del sector. XLU tiene una relación de gastos muy baja de 0.14%.
2. IShares US Utilities ETF
El ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) es una buena opción para los inversores que buscan una mayor exposición al sector de servicios públicos de los EE. UU. Si bien XLU se enfoca solo en servicios de gran capitalización, IDU también ofrece cierta exposición a servicios de pequeña y mediana capitalización. IDU intenta igualar los resultados de inversión del Dow Jones US Utilities Index. Este índice es un subconjunto del Dow Jones US Market Index, que incluye el 95% de las acciones de EE. UU. Basadas en la capitalización de mercado ajustada por flotación. IDU utiliza una estrategia de muestreo representativa para aproximar el perfil de inversión del índice subyacente en lugar de intentar replicar el índice en su totalidad.
A noviembre de 2015, IDU tiene activos netos de aproximadamente $ 571 millones en 60 acciones. Dado que el índice subyacente de IDU se pondera de acuerdo con la capitalización de mercado, las 10 principales tenencias del fondo son todas empresas de gran capitalización. Entre las cinco participaciones principales, Duke Energy Corporation tiene una asignación de aproximadamente 7.7%, mientras que NextEra Energy está asignada con 7%, Dominion Resources con 6.5%, Southern Company con 6.3% y American Electric Power Company con 4.3%. Las 10 participaciones principales juntas representan aproximadamente el 50% de los activos del fondo. La industria de servicios eléctricos representa el 52.8% del fondo, mientras que las empresas de servicios múltiples representan el 35.2% y las empresas de gas natural representan el 6.6%. IDU tiene una relación de gastos del 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
El ETF de iShares Global Utilities (NYSEARCA: JXI) brinda exposición a empresas de servicios públicos de gas, agua y electricidad de todo el mundo. El fondo está diseñado para rastrear el rendimiento de la inversión del S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Este índice está compuesto por compañías de servicios públicos consideradas importantes para los mercados de renta variable mundiales. Es un subconjunto sectorial del índice S&P Global 1200. JXI emplea una estrategia de muestreo representativa para igualar el perfil de inversión del índice subyacente y producir los resultados de inversión correspondientes.
A noviembre de 2015, JXI tiene activos netos de casi $ 163 millones en 67 acciones. Las mayores participaciones del fondo incluyen National Grid del Reino Unido con un 5, 6%, Duke Energy con un 5, 2%, NextEra Energy con un 4, 6%, Dominion Resources con un 4, 3% y Southern Company con un 4, 2%. En términos de geografía, el 54, 7% del fondo se asigna a las empresas en los EE. UU., El 11, 7% al Reino Unido, el 6, 5% a España y aproximadamente el 5% a Italia y Japón. Las empresas eléctricas representan el 52.5% del fondo, mientras que las empresas de servicios múltiples y de gas representan el 36.6% y el 7.2% del fondo, respectivamente. JXI tiene una relación de gastos del 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
El ETF de Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (NASDAQ: PSCU) brinda a los inversores exposición a empresas de servicios públicos de pequeña capitalización, agua y gas natural y empresas de servicios de telecomunicaciones con sede en EE. UU. PSCU rastrea los resultados de inversión de S&P SmallCap 600 Capped Utilities y Índice de servicios de telecomunicaciones, que incluye compañías que tienen una capitalización de mercado entre $ 400 millones y $ 1.8 mil millones. Las compañías en el índice se ponderan según la capitalización de mercado bajo una metodología de flotación libre para contabilizar las acciones que no están disponibles en el mercado abierto. PSCU busca producir resultados de inversión correspondientes al índice subyacente invirtiendo en las mismas acciones en las mismas proporciones que las encontradas en el índice.
A noviembre de 2015, PSCU tiene activos netos de aproximadamente $ 40 millones en 20 acciones. La mayor participación del fondo es Piedmont Natural Gas con una asignación del 10, 2%. UIL Holdings, una empresa de servicios eléctricos, se asigna al 9.2%; Southwest Gas está en 8.8%; y New Jersey Resources, una compañía de gas natural, está en 8.3%. PSCU difiere de otros fondos en esta lista al asignar una parte sustancial de los activos a la industria del gas natural, que domina el sector de servicios públicos de pequeña capitalización. El gas natural representa el 41, 1% de los activos del fondo, mientras que los servicios de telecomunicaciones representan el 21, 6% y la electricidad el 18, 2%. PSCU tiene una relación de gastos del 0.29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
El ETF de SPDR S&P International Utls Sect (NYSEARCA: IPU) intenta entregar resultados de inversión que coincidan con el rendimiento del índice de sector de servicios públicos BMI ex-US desarrollado por S&P. Este índice rastrea a las compañías de servicios públicos en economías desarrolladas, sin incluir a los EE. UU. Es un subconjunto del índice S&P Global BMI, que solo incluye compañías con al menos $ 100 millones en capitalización de mercado ajustada por flotación. IPU utiliza una estrategia de muestreo para aproximar el perfil de inversión del índice subyacente.
A noviembre de 2015, IPU tiene activos netos de aproximadamente $ 29 millones en 138 acciones. Sus mayores participaciones incluyen National Grid con 9.9%, Iberdrola de España con 7.1%, Enel de Italia con 5.7% y Engie de Francia con 4.7%. En términos geográficos, el Reino Unido tiene una asignación del 21.8%, Japón está en el 14.3%, España está en el 12.8% e Italia está en el 10.5%. Las empresas eléctricas dominan el fondo con una participación del 47, 2% en los activos. Las empresas de servicios múltiples representan el 29, 3% y las empresas de gas natural representan el 14%. IPU tiene una relación de gastos del 0, 4%.
