- Firma: Asesores de riqueza de cartera Título del puesto: cofundador y director ejecutivo Certificaciones: CFP®, ChFC y CLU
Experiencia
Como CEO de Portfolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller utiliza su considerable experiencia en inversiones para guiar a los inversores hacia la riqueza y la jubilación sin preocupaciones. Después de muchos años de banca, seguros de vida y gestión de inversiones con Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock y Merrill Lynch, Tracy Ann pasó más de una década con Charles Schwab antes de cofundar los Asesores de riqueza de cartera. El objetivo de Tracy Ann es brindar una nueva forma de ayudar a las personas en el crecimiento de la riqueza y la seguridad financiera y hacer que las complejidades del mercado de inversión sean comprensibles. Unos minutos con Tracy Ann y sabes que estás en buenas manos. Unos años con ella, y sabes que vivirás tu vida como siempre has soñado.
Educación
Tracy Ann recibió su licenciatura en ciencias políticas, pre-derecho de la Universidad de Oklahoma.
Cita de Tracy Ann Miller
"Con más de 30 años de experiencia en la industria financiera, Tracy Ann Miller adopta un enfoque holístico de la planificación, que le ayuda a comprender toda la dinámica de la situación financiera de sus clientes".
