Históricamente, las acciones de mediana capitalización han mostrado rendimientos más altos que sus contrapartes de gran capitalización, principalmente porque las primeras tienden a exhibir tasas de crecimiento más altas que las segundas, que están sujetas a una saturación excesiva del mercado. Las acciones de mediana capitalización también tienen ventajas competitivas y mayores recursos financieros que los nombres de pequeña capitalización. Los inversores que buscan una exposición diversificada de mediana capitalización pueden considerar los siguientes fondos mutuos basados en índices administrados pasivamente.
Nota: todas las cifras son actuales al 10 de enero de 2020.
Acciones de inversores Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)
El Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares realiza un seguimiento del rendimiento del CRSP US Mid Cap Index, un índice ampliamente diversificado de acciones de empresas estadounidenses de tamaño medio. Este fondo de $ 111 mil millones invierte en todos los componentes del índice subyacente, en lugar de adoptar un enfoque de muestreo. El índice de gastos netos del fondo es de 0.17%, y su retorno promedio anual de valor liquidativo (NAV) de cinco años es de 9.12%. Sus tres principales tenencias sectoriales son tecnología (17.39%), productos cíclicos de consumo (12.55%) y servicios financieros (12.53%) Ninguna tenencia individual representa más del 1% de los activos totales del fondo.
Debido a su estructura de bajo costo, bajo error de seguimiento y administración experimentada, el fondo ha obtenido una calificación de analista de oro y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene sin tarifas de carga y requiere una inversión inicial mínima de $ 3, 000. Su índice de rotación relativamente bajo del 11% lo hace altamente eficiente en cuanto a impuestos.
BNY Mellon MidCap Index Fund Acciones de inversión (PESPX)
El BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares, anteriormente conocido como Dreyfus Mid Cap Index Fund, rastrea el desempeño del Standard & Poor's MidCap 400 Index, buscando exposición a las acciones comunes de las 400 empresas medianas de EE. UU. Que figuran en el índice. El índice de gastos netos del fondo es del 0, 50%, y su rendimiento promedio anual del valor liquidativo (NAV) de cinco años es del 8, 94%.
Sus tres principales ponderaciones sectoriales son los servicios financieros (16.59%), los consumidores cíclicos (12.30%) y los bienes raíces (11.17%). En términos de compañías específicas, los fondos de las dos posiciones más grandes están en el fabricante de impresoras informáticas Zebra Technologies Corp (0, 74%) y el proveedor médico irlandés Steris (0, 70%).
Morningstar ha otorgado una calificación general de cuatro estrellas al fondo, que no tiene tarifas de carga y conlleva una inversión mínima de $ 2, 500.
Clase de inversionista de Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund (FSMDX)
La clase de inversores Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund busca rastrear el rendimiento del índice Russell Midcap, que comprende las 800 acciones más pequeñas incluidas en el índice Russell 1000. El rendimiento promedio anual del valor liquidativo (NAV) del fondo de $ 13 mil millones es del 9.48%, y sus cinco principales ponderaciones sectoriales son en tecnología (16.26%), industrial (14.07%), administrador financiero (13.88%), bienes raíces (10.59 %) y asistencia sanitaria (10.25%).
En términos de tenencias individuales, ninguna posición individual excede el 1% de los activos totales del fondo. Sus tres principales participaciones son el proveedor de tecnología de servicios financieros Fiserv Inc (0.83%), el facilitador de pagos con tarjeta de crédito y débito Global Payments Inc (0.68%) y el contratista de defensa y proveedor de servicios de tecnología de la información L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%).
El fondo, que requiere una inversión mínima de $ 2, 500 y no cobra tarifas de carga, obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Fund Clase A (NTIAX)
La Clase A del Fondo del Índice Columbia Mid Cap de $ 3.7 mil millones rastrea el desempeño del Índice MidCap 400 de Standard & Poor's. Al igual que su homólogo de BNY Mellon mencionado anteriormente, la cartera de este fondo mantiene posiciones en las 400 acciones cotizadas en índices. Tiene una ventaja sobre el producto de BNY Mellon, ya que conlleva una relación de gastos ligeramente inferior del 0, 45%. Su rendimiento promedio anual del valor liquidativo (NAV) de cinco años es del 8, 92%.
Las cinco ponderaciones sectoriales más importantes del fondo son en industrial (17.08%), servicios financieros (16.63%), tecnología (15.70%), productos cíclicos de consumo (12.35%) y bienes raíces (11.15%)
El fondo obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene sin tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 000.
