Tabla de contenido
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
A medida que los activistas presionan para que la energía alternativa se vuelva más omnipresente, las empresas del sector energético también están viendo demanda de productos ecológicos, desde paneles solares hasta turbinas eólicas. Esto puede conducir a mayores ganancias y un repunte en los valores de mercado de algunas compañías de energía alternativa, que han tenido un rendimiento inferior en los últimos años.
Los fondos mutuos de capital de energía alternativa brindan a los inversionistas exposición administrada profesionalmente a muchas compañías involucradas en diversas actividades comerciales relacionadas con la energía limpia, como la solar, el hidrógeno, la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica. Los inversores que quieran prepararse para el posible aumento de las reservas de energía alternativa deberían considerar estos fondos mutuos. Todos los datos son del 13 de enero de 2020.
Para llevar clave
- Para aquellos que buscan inversiones en energía verde o renovable, ahora existen varios fondos mutuos. Muchos de estos fondos se consideran fondos mutuos especializados y, por lo tanto, tienen tasas y cargas de gastos superiores al promedio. Cada fondo se enfoca en su estrategia de inversión de diferentes maneras y ofrece varios niveles de diversificación versus enfoque en inversiones en energía alternativa.
Fidelity Select Environment y cartera de energía alternativa
La cartera de Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) fue emitida por Fidelity Investments el 29 de junio de 1989. A partir de enero de 2020, FSLEX ha generado un rendimiento anual promedio del 5% desde su creación. Ha generado un rendimiento total anualizado del 7, 12% en los últimos cinco años y un rendimiento anualizado del 10, 92% durante los últimos tres años. Con las discusiones en curso sobre el cambio climático, FSLEX está a punto de aumentar a largo plazo. Sin embargo, FSLEX tiene una beta de 1.27, lo que lo hace más riesgoso que el índice S&P 500.
El fondo es asesorado por Fidelity SelectCo LLC y subconsejado por FMR Co. Inc. y otros asesores de inversión. En comparación con fondos similares, FSLEX cobra un índice de gasto neto anual relativamente bajo de 0.87%. Para invertir en FSLEX, se requiere una inversión mínima de $ 2, 500.
FSLEX busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones comunes de compañías involucradas en actividades comerciales relacionadas con energías renovables y alternativas, control de contaminación, tecnologías de reciclaje, eficiencia energética u otros servicios que apoyan el medio ambiente.
A enero de 2020, las 10 principales participaciones de FSLEX constituían el 53% de la cartera del fondo, y que incluyen: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; e Innospec Inc. 53% de
Energía Alternativa Guinness Atkinson
El Fondo Guinness Atkinson de Energía Alternativa (GAAEX) fue emitido por los Fondos Guinness Atkinson el 31 de marzo de 2006. GAAEX tiene un índice de gasto neto anual superior al promedio de 1.98%. GAAEX es asesorado por Guinness Atkinson Asset Management Inc. y requiere una inversión mínima de $ 5, 000. El alto índice de gasto neto anual de GAAEX y el requisito mínimo de inversión pueden no ser adecuados para el inversionista promedio.
El objetivo de inversión de GAAEX es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo. Para lograr su objetivo de inversión, GAAEX invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de empresas de energía alternativa estadounidenses y extranjeras. Las principales asignaciones industriales del fondo son 41.47% eólica, 26.97% solar, 14.07% eficiencia, 10.42% hidroeléctrica, 4.13% geotérmica y 2.73% biocombustible.
A partir de enero de 2020, GAAEX tenía una beta de 1, 30 y ha devuelto una pérdida del 8, 25% anualizado desde el inicio, lo que lo hace rezagado frente al S&P 500, pero tenga en cuenta que el índice de referencia de los índices de energía verde de GAAEX ha perdido un 13% el mismo período, por lo que, de hecho, ha tenido un rendimiento superior.
Fondo de energía alternativa de primera mano
Firsthand emitió el Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) el 29 de octubre de 2007. ALTEX es asesorado por Firsthand Capital Management Inc. ALTEX tiene una tasa de rotación moderadamente alta del 57%; por lo tanto, cobra un alto índice de gasto neto anual de 1.98%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 000. A partir de enero de 2020, el fondo tiene activos netos totales de $ 6.4 millones y posee 35 acciones comunes de compañías de energía alternativa.
ALTEX busca proporcionar una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales, en condiciones normales de mercado, en compañías de energía alternativa y tecnología de energía alternativa. Las cinco principales asignaciones de la industria de ALTEX son 33.3% de energía renovable, 11.1% de otros productos electrónicos, 8.70% de eficiencia energética, 8.40% de semiconductores y 8% de materiales avanzados. Sus cinco participaciones principales son 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Power Integrations Inc., 6.30% SunPower Corporation y 5.70% Cree Inc.
Cuando se compara con el índice S&P 500, ALTEX tiene una beta de 1.3 y ha perdido 1.14% desde el inicio.
Nuevo Fondo Alternativo Clase A
El New Alternatives Fund Clase A (NALFX) fue emitido en 1982 por New Alternatives Fund Inc. NALFX es el primer fondo mutuo ambiental y el primer fondo mutuo que concentra sus asignaciones de cartera a energía alternativa. Es asesorado por Accrued Equities Inc. y cobra un índice de gasto neto anual de 1.12% y una carga de ventas de 3.5%. Para invertir en NALFX, se requiere una inversión mínima de $ 2, 500.
NALFX busca proporcionar una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 25% de sus activos netos totales, en condiciones normales de mercado, en valores de renta variable de empresas de energía alternativa. Según el informe semestral del New Alternatives Fund, sus asignaciones industriales son 64.5% productores de energía de energía renovable, 9.30% turbinas eólicas, 3.50% almacenamiento de energía, 1.30% energía solar fotovoltaica, 7.50% conservación de energía, 5.90% servicios financieros de energía sostenible, 4.90% servicios públicos de agua, 0, 30% relacionados con el agua y 2, 80% de otros activos. Ha devuelto 8.08% desde el inicio, y 10.12% en los últimos 5 años, sobre una base anualizada, con una beta de 0.68.
Fondo Shelton Green Alpha
El Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) fue emitido por Shelton Capital Management el 12 de marzo de 2013. Dado que NEXTX es un fondo mutuo bastante nuevo, es el más adecuado para inversores sofisticados altamente tolerantes al riesgo. NEXTX es asesorado por Shelton Capital Management y asesorado por Green Alpha Advisors LLC. El fondo cobra un índice de gasto neto anual superior al promedio de 1.34%.
NEXTX invierte en acciones comunes de compañías que su subconsejero considera líderes en la gestión de oportunidades y riesgos ambientales, tienen un potencial de crecimiento superior al promedio y no están sobrevalorados. Las compañías seleccionadas por su sub-asesor son parte de un grupo propietario de compañías de economía verde.
Si bien NEXTX no es un fondo de energía alternativa pura, asigna una gran parte a las empresas del sector. Sus cinco principales asignaciones sectoriales son 25.67% industrial, 22.6% tecnología, 14.94% servicios públicos, 13.6% consumidor no cíclico y 11.06% consumidor cíclico. Sus 10 principales participaciones de capital incluyen Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. y SolarCity Corporation. El fondo ha devuelto casi el 12% desde su inicio con una beta de 1.29.
